Cadastro de Oportunidade
O Cadastro de Oportunidade é uma ferramenta importante para a gestão de vendas. tarefas e clientes em potencial para sua empresa. Ao coletar informações detalhadas sobre esta Oportunidade, a empresa pode personalizar sua comunicação e negociação, tornando-a mais relevante para cada indivíduo ou empresa na fase de negociação. Além disso, manter uma registro preciso e atualizado da oportunidade pode ajudar na otimização dos processos de vendas e marketing, identificando padrões e tendências no comportamento dos clientes e prospects, dessa forma desenvolvendo estratégias mais eficazes para fechar negócios.
CRM > MOVIMENTO > OPORTUNIDADES > Lista Cadastro de Oportunidade
Inclusão de Oportunidades
Para incluir uma nova Oportunidade clique em no canto superior esquerdo da tela
. Para te auxiliar, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos da tela.
Painel
Nesta aba será exibido um resumo das informações inseridas na Oportunidade, como os dados da Conta informada, os participantes, qual etapa de prospecção e também a probabilidade de que essa Oportunidade seja concretizada em uma venda.
Principal
- Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Data Abertura: Informe nesse campo a data de abertura desta Oportunidade.
- Hora Abertura: Informe nesse campo a hora de abertura desta Oportunidade.
- Descrição: Neste campo você poderá informar uma breve descrição sobre essa Oportunidade.
- Conta: Neste campo ira informar qual a Conta do cliente a que essa Oportunidade se refere.
- Consulta Cliente : Clicando nesta opção você será redirecionado a tela de consulta de títulos, onde poderá visualizar todas os valores em aberto do cliente informado.
- Vendedor: Neste campo deverá informar qual o vendedor relacionado a esta Oportunidade.
- Tipo Oportunidade: Selecione qual o Tipo desta Oportunidade, onde serão parametrizadas informações para cada variação de Oportunidade.
- Origem Oportunidade: Neste campo você selecionará qual a origem dessa Oportunidade, como por exemplo, contato com cliente, acesso ao site da empresa, indicação, entre outros.
- Modalidade Negócio: Neste campo você poderá selecionar a modalidade de negócio da pessoa/empresa informada no campo Conta.
- Contato: Neste campo irá selecionar um contato vinculado a Conta informada nesta Oportunidade.
- Status: Neste campo ira preencher qual o status atual desta Oportunidade, o status presente neste campo é personalizado de acordo com suas necessidades.
- Etapa Negociação: Neste campo irá preencher em que etapa se encontra a negociação com o cliente desta Oportunidade, sendo as opções: Fechada/Concretizada, Prospectando, Visita Técnica, Em cotação, Em negociação, Fechada/Perdida.
- Finalizar Agendamento: Este campo será exibido quando a Etapa de Negociação estiver em Fechada/Perdida ou Fechada/Concretizada, onde você selecionará se deverá ou não ser cancelado agendamento com essa Conta.
- Probabilidade %: Campo onde é informada a probabilidade de efetivar essa conta como Cliente em porcentagem, serão sugeridas as seguintes porcentagens, porém poderão ser alteradas caso necessário.
Fechada/Perdida: 0%
Prospectando: 5%
Visita Técnica: 10%
Em Cotação: 30%
Em Negociação: 50%
Fechada/Concretizada: 100%
- Número Proposta: Neste campo informe o número da proposta vinculada a essa Oportunidade.
- Número Pedido: Neste campo informe o número do Pedido vinculado a essa Oportunidade.
- Data Acompanhamento: Neste campo preencha a data em que foi feito acompanhamento desta Oportunidade.
- Previsão Fechamento: Informe a data prevista para o fechamento do Oportunidade.
- Efetivação Fechamento: Data em que foi realizado o fechamento do Oportunidade.
- Previsão Entrega: Data prevista para a entrega da venda acordada com esta Oportunidade.
- Efetivação Entrega: Data em que foi realizada a entrega da Oportunidade.
- Valor Previsto: Informe o valor previsto da venda negociada com esta Oportunidade.
- Valor Fechado: Informe o valor fechado com cliente através desta Oportunidade.
- Motivo Fechamento: Quando o status for Fechada/Concretizada será exibido este campo, onde você poderá informar o motivo que a Oportunidade foi fechada.
- Motivo Perda: Quando o status for Fechada/Perdida será exibido este campo, onde você poderá preencher com o motivo pelo qual esta Oportunidade perdida.
- Dados Negociação: Campo de descrição livre onde poderá informar dados sobre a negociação feita nesta Oportunidade.
- Observações: Caso tenham informações complementares referente ao Oportunidade, poderá informar neste campo.
Responsáveis
- Código: Código sequencial de identificação, será criado automaticamente pelo sistema.
- Responsável: Informe o usuário responsável por esta Oportunidade.
Após preenchido o responsável, clique em
para que ele seja lançado na listagem abaixo, após isso, poderá lançar novos responsáveis assim como editar os já lançados.
Ações
- Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
- Data: Campo onde ira preencher a data referente a ação realizada.
- Hora: Campo onde ira preencher a hora referente a ação realizada.
- Contato: Campo onde ira selecionar para qual contato do cliente será/ foi realizada a ação cadastrada.
- Tipo Ação: É onde ira selecionar qual o tipo de ação será realizada, sendo um campo personalizado para cada Ação.
- Modifica Oportunidade: Quando selecionado irão ser habilitados campos referente a essa Ação em específico.
- Etapa Negociação: Neste campo irá preencher em que etapa se encontra a negociação com o cliente desta Oportunidade, sendo as opções: Fechada/Concretizada, Prospectando, Visita Técnica, Em cotação, Em negociação, Fechada/Perdida.
- Probabilidade %: Campo onde é informada a probabilidade de efetivar essa conta como Cliente em porcentagem, serão sugeridas as seguintes porcentagens, porém poderão ser alteradas caso necessário.
- Fechada/Perdida: 0%
- Prospectando: 5%
- Visita Técnica: 10%
- Em Cotação: 30%
- Em Negociação: 50%
- Fechada/Concretizada: 100%
- Número Proposta: Neste campo informe o número da proposta vinculada a essa Oportunidade.
- Número Pedido: Neste campo informe o número do Pedido vinculado a essa Oportunidade. .
- Previsão Fechamento: Informe a data prevista para o fechamento do Oportunidade.
- Efetivação Fechamento: Data em que foi realizado o fechamento do Oportunidade.
- Previsão Entrega: Data prevista para a entrega da venda acordada com esta Oportunidade.
- Efetivação Entrega: Data em que foi realizada a entrega da Oportunidade.
- Valor Previsto: Informe o valor previsto da venda negociada com esta Oportunidade.
- Valor Fechado: Informe o valor fechado com cliente através desta Oportunidade.
- Observações: Campo de descrição livre para informações sobre a Ação realizada.
Após preenchidos os campos, clique em
para que a Ação seja lançada na listagem abaixo, após isso, poderá fazer novos lançamentos assim como editar os já existentes.
Concorrentes
- Concorrente: Aqui é onde irá lançar os concorrentes ou possíveis concorrentes relacionados com o cliente desta Oportunidade.
- Pontos Fortes: Neste irá descrever os pontos fortes do concorrente em questão.
- Pontos Fracos: Neste irá descrever os pontos fracos do concorrente em questão.
- Observações: Campo destinado as observações para o Concorrente.
Após preenchidos os campos, clique em
para que o Concorrente seja lançado na listagem abaixo, após isso, poderá fazer novos lançamentos assim como editar os já existentes.
Comentários
- Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
- Usuário: Irá preencher automaticamente com o usuário que estiver incluindo este comentário.
- Data: Campo onde ira preencher a data de registro que pretende destacar neste comentário.
- Hora: Campo onde ira preencher a hora de registro que pretende destacar neste comentário.
- Comentário: Campo descritivo onde você poderá informar algum comentário sobre a Oportunidade.
Após preencher os campos, clique em para o Comentário ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los. Anexos
A aba Anexos permitirá que você insira imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a esta Oportunidade.
- Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
- Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartfone, o sistema direciona o usuário para um link com os dados da Oportunidade, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da Oportunidade.
- Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
- Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.
Após preencher os campos, clique em para o Anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los. Timeline/Propostas
Nesta aba serão exibidas as Ações realizada nesta Oportunidade ordenados por ordem de acontecimento.
Ações
Agendar Tarefa: A partir desta Oportunidade você poderá criar uma Tarefa vinculada a essa Oportunidade, dessa forma gerando uma lançamento na agenda.
Edição de Oportunidade
Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos as Oportunidades ou filtrá-las de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar .
Exclusão de Oportunidade
Você também conseguirá fazer a exclusão de um Oportunidades clicando em Excluir. Ao excluir essa Oportunidade , apenas um usuário Administrados conseguirá recuperar o registro, se necessário, clicando em Restaurar Registro .
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