Cadastro de usuário

Cadastro de usuário

Cadastro de usuário

Essa rotina permite que sejam cadastrados os usuários que terão acesso ao M8. O número de usuários permitidos é pré estabelecido em contrato. 
Caminho no Sistema: Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Usuários


Inclusão de Cadastro de Usuário


Para incluir um novo usuário clique na opção  no canto superior esquerdo.
Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho


  1. Código: Código sequencial gerado pelo M8.
  2. Ativo: Definirá se o usuário estará ativo para realizar qualquer operação dentro do sistema, quando inativo o mesmo não será exibido nos campos de busca dentro das rotinas do M8, apenas na Lista Cadastro de Usuários.
  3. Nome: Nome de identificação do usuário.
  4. Funcionário: Quando houver um cadastro de funcionário deste usuário, ele pode ser vinculado neste campo.
  5. Escala Horas: Nesse campo você conseguirá estabelecer a escala de horas em que o usuário terá acesso ao M8.
  6. Tempo Adicional: Esse campo deverá ser utilizado em conjunto com Escala de Horas, ele definirá o tempo extra que o usuário poderá permanecer no sistema caso esteja logado, se o mesmo sair do M8 e tentar logar novamente será bloqueado por conta da escala de horas.
  7. Login: Definirá qual o login de acesso do usuário.
  8. Senha: Definirá a senha de acesso do usuário.
  9. Confirmar senha: A informação preenchida deverá ser exatamente a mesma do campo Senha.
  10. % Desconto: Este campo definirá a porcentagem máxima de desconto que o usuário pode conceder em rotinas de faturamento.
  11. % Mínimo margem líquida: Este campo definirá a porcentagem mínima de margem de lucro em uma venda,  quando o valor informado não atingir esta margem o sistema gerará uma restrição para esta venda.
  12. Senha expira: Esse campo definirá se a senha cadastrada terá data de expiração.
  13. Administrador: Quando marcado o usuário terá acesso total ao M8, sem nenhuma restrição.
  14. Tempo de inatividade: Informe o tempo limite que o usuário poderá ficar inativo na tela, após esse tempo o sistema fechará as abas abertas automaticamente.
  15. Data expiração senha: Estabelecerá a data limite do uso da senha cadastrada, após esse prazo o usuário será bloqueado de acessar o sistema caso não seja configurada uma nova senha.
  16. Exibir aviso de expiração de senha: Quando marcado o sistema notificará o usuário quando a senha estiver prestes a expirar.
  17. Atualiza data de expiração senha: Definirá se a data da expiração da senha será atualizada automaticamente ou não após a expiração.
  18. Alterar senha primeiro acesso: Determinará se o usuário redefinirá a senha no primeiro acesso ou não.
  19. Desabilita Empresa: Quando marcado desabilita o campo Empresa nas telas de Consulta e Relatórios para não permitir edição. Trará por padrão a Empresa logada.

  1. Desabilita Estabelecimento: Quando marcado desabilita o campo Estabelecimento nas telas de Consulta e Relatórios para não permitir edição. Trará por padrão o Estabelecimento logado.
  2. Notificação Estoque Mínimo: Quando marcado, usuario ira receber E-mail de notificação estoque mínimo, se configurado Estoque Mínimo.
  3. Primeiro acesso: Neste campo será informada a data do primeiro acesso do usuário ao sistema.
  4. SMTP e Porta: Campo destinado a e-mail que utilize servidor próprio.
  5. SSL: O SSL protege informações importantes dos usuários que navegam em sites onde ele está instalado.
  6. Email: Informe neste campo o e-mail do usuário.
  7. Email cópia oculta: Informe neste campo um segundo e-mail como cópia oculta.
  8. Senha: Informe a senha do e-mail cadastrado acima.
  9. Assinatura: A assinatura digital tem a função de reproduzir a assinatura da pessoa em um documento eletrônico, e para ser válida ela tem que estar cadastrada em uma URL pública, esse campo é destinado a essa URL da assinatura do usuário.
  10. Versão layout: Deve ser utilizado exclusivamente o 1.01 as demais versões estão sendo homologados e não apresentam todas as rotinas do sistema.

Grupos de Acesso


  1. Grupo de Acesso: Nesse campo você informará os grupos de acesso que esse usuário fará parte.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Estabelecimentos


  1. Estabelecimento: Informe os estabelecimentos que o usuário terá acesso.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.
Marque a opção Preferencial , para que o usuário seja redirecionado diretamente para este estabelecimento ao logar no M8.

Estabelecimentos Consulta Estoque


  1. Estabelecimento Consulta Estoque: Informe quais estabelecimentos que o usuário terá acesso na tela de Consulta Estoque.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Férias/Ausência


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo M8.
  2. Motivo: Você selecionará o motivo do cadastro, se por ausência ou férias do usuário.
  3. Início: Definirá a data inicial das férias ou ausência.
  4. Fim: Definirá a data final das férias ou ausência.
  5. Usuário Substituto: Informe um usuário já cadastrado que será o substituto deste no período informado. Lembrando que, este usuário passa a ter as mesmas permissões que o usuário do cadastro que esta sendo editado.
  6. Observações: Campo de descrição livre para observações sobre o registro.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Tipo Pedidos


  1. Tipo Pedido: Definirá o Tipo de Pedido que o usuário terá permissão para lançar no sistema.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Tipos Documentos


  1. Tipo Documento: Definirá o tipo de documento que o usuário terá permissão para lançar nas Notas Fiscais.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Pedidos


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Pedidos.
  3. Bloquear Avançar: Quando marcado o usuário não conseguirá avançar os Pedidos nesse status.
  4. Bloquear Retroceder: Quando marcado o usuário não conseguirá retroceder os Pedidos nesse status.
  5. Bloquear Cancelar: Quando marcado o usuário não conseguirá cancelar os Pedidos nesse status.
  6. Bloqueio: Nesse campo você poderá definir um bloqueio para inserção de itens no Pedido, exclusão de itens do Pedido, ambas opções ou bloqueio total.
  7. Status Padrão: Definirá esse status como o primeiro no fluxo para os pedidos gerados por esse usuário.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Assistência Técnica


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Ordens de Serviço do módulo Assistência Técnica.
  3. Bloquear Avançar: Quando marcado o usuário não conseguirá avançar as Ordens de Serviço nesse status.
  4. Bloquear Retroceder: Quando marcado o usuário não conseguirá retroceder as Ordens de Serviço nesse status.
  5. Bloquear Cancelar: Quando marcado o usuário não conseguirá cancelar as Ordens de Serviço.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Ordem Produção


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Ordens de Produção no módulo PCP Produção.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Projeto Tarefa


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Tarefas no módulo Projetos.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Projeto


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Projetos no módulo Projetos.
  3. Bloquear Avançar: Quando marcado o usuário não conseguirá avançar os Projetos nesse status.
  4. Bloquear Retroceder: Quando marcado o usuário não conseguirá retroceder os Projetos nesse status.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Orçamento 


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Orçamentos no módulo Faturamento.
  3. Bloquear Avançar: Quando marcado o usuário não conseguirá avançar os Orçamentos nesse status.
  4. Bloquear Retroceder: Quando marcado o usuário não conseguirá retroceder os Orçamentos nesse status.
  5. Bloquear Cancelar: Quando marcado o usuário não conseguirá cancelar os Orçamentos.
  6. Status Padrão: Definirá esse status como o primeiro no fluxo para os Orçamentos gerados por esse usuário.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Orçamento CRM 


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Orçamentos no módulo CRM.
  3. Bloquear Avançar: Quando marcado o usuário não conseguirá avançar os Orçamentos nesse status.
  4. Bloquear Retroceder: Quando marcado o usuário não conseguirá retroceder os Orçamentos nesse status.
  5. Bloquear Cancelar: Quando marcado o usuário não conseguirá cancelar os Orçamentos.
  6. Status Padrão:  Definirá esse status como o primeiro no fluxo para os Orçamentos gerados por esse usuário.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Oportunidade CRM


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso na tela de Análise de Oportunidades no módulo CRM.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Status Oportunidade CRM


  1. Status: Informe nesse campo o status fluxo que o usuário terá acesso referente ao status de Contas do mesmo.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Centros de Custo


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Empresa: Definirá a Empresa em que os Centros de Custo estão cadastrados.
  3. Centro de Custo: Nesse campo você informará os Centros de Custo que o usuário fará parte.
Clique na opção  , as informações preenchidas serão exibidas na listagem abaixo do cadastro, você conseguirá editar os registros existentes e também informar mais de um cadastro.

Acesso PDV 


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Estabelecimento: Aqui você definirá o estabelecimento que esse caixa pertence.
  3. Conta Caixa: Nesse campo você estabelecerá a conta caixa que será utilizada nas movimentações contábeis das vendas feitas pelo emissor de Cupom Fiscal, assim como as baixas de títulos originados por essas vendas.
  4. Histórico Contábil à Vista: O histórico informado será utilizado no lançamento das movimentações contábeis referente as vendas feitas por esse usuário no emissor de NFC-es.
  5. Número Caixa: Deverá ser informado o número do caixa que o usuário utilizará para efetuar as vendas.
Acessos API

  1. Serviço API: Deverá selecionar os EndPoints disponibilizados para consultas via API.
Endereços Permitidos


  1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
  2. Endereço de Acesso: Definirá os endereços de IP que o usuário conseguirá acessar o M8.

Edição de Cadastro de Usuário

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os usuários ou filtrá-las de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Cadastro de Usuário

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Cadastro de Usuário clicado em Excluir . Ao excluir essa Usuário você não conseguirá recuperá-lo e o mesmo não terá acesso ao M8.

Gostou de aprender um pouco sobre Cadastro de Usuário no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.


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