Cadastro de Empresa  - Configuração CRM

Configuração CRM

1. Código: Código de indentificação interna, gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Tipo Orçamento: Nesse campo, você poderá selecionar o modelo de Orçamento que será utilizado pela sua empresa, sendo eles, o Orçamento Industrial, onde são feitos lançamento de tarefas, e o Orçamento Comercial, onde são feitos lançamentos de produtos e serviços. 
   
3. Gerar Comissão: Nesse campo, poderá definir de onde serão buscadas as informações para geração das comissões no Orçamento CRM. 
   
4. Utilizar Agrupador: Essa opção será exibida apenas quando a opção Industrial for selecionada no campo Tipo Orçamento. Nela poderá selecionar a opção de agrupamento das Tarefas do Orçamento, sendo as opções, Não Utilizar, Agrupado po Grupo/Subgrupo e Agrupado por Níveis. 
5. Utiliza Controle Etapas: Quando marcado como sim, será exibida a aba Etapas no lançamento do Orçamento CRM.
   
6. % Comissão Base Cálculo: A base de cálculo para gerar comissão será gerada de acordo com o % informado no Orçamento CRM.
   
7. Retornar E-mail Aprovação Orçamento: Quando marcado, no momento que o cliente faz a aprovação do Orçamento, será retornado um e-mail ao usuário que fez o envio do mesmo.
   
8. Aprovar Itens: Configuração válida para processo de duplicar Orçamentos, quando marcado como sim ao duplicado um Orçamento onde os itens já estejam duplicados, o sistema vai manter essa aprovação no novo registro. 
   
9. Solicitar Estab. Gerar Pedido Rápido: Quando marcado como sim, ao gerar um Pedido através do Orçamento será aberto um modal onde o usuário poderá selecionar o estabelecimento em que o Pedido será gerado. 
   
10. Validar Responsável: Quando marcado como sim, serão exibidas as opotunidades somente para os responsáveis informados no lançamento da Oportunidade. 
    
11. Bloquear Revisões: Quando marcado, não será possível fazer qualquer alteração em Orçamentos que já tenham revisão vinculada.
    
12. Obrigatório Origem Orçamento: Quando marcado, será obrigatório o preenchimento do campo Origem Orçamento no cabeçalho do Orçamento CRM.
    
13. Exibir Estoque Estab: Quando marcado, será exibido nos detalhes dos itens o estoque de todos os estabelecimento da empresa logada. 
    
14. Prazo de Entrega: Campo onde poderá ser preenchido um prazo de entrega padrão para os Orçamentos.
    
15. Validade: Poderá ser preenchido o prazo de validade dos Orçamentos.
    
16. Permite Alterar Valor Unitário Orçamento: Quando marcado como não, o campo Valor Unitário no Orçamento, ficará bloqueado para edição. 
    
17. Enviar Nome Vendedor: Quando marcado como sim, no e-mail de aprovação do Orçamento enviado ao cliente, irá constar o nome do Vendedor. Quando marcado como não, será exibido o nome a Empresa.
    
18. Método Formação Preço: Poderá escolher o método de formação de preço dos itens no Orçamento CRM, sendo as opções Padrão, Regime Normal e Simples Nacional. 
    
19. % Comissão Padrão: Poderá informar uma porcentagem fixa de comissão, que será atribuída aos vendedores do Orçamento CRM.
    
20. % Custo fixo Padrão: Poderá informar uma porcetagem fixa de custo para os Orçamento do CRM.