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Inclusão de Oportunidades

Para incluir uma nova Oportunidade clique em . Para te auxiliar, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos da tela

Principal

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Data Abertura: Informe nesse campo a data de abertura desta oportunidade. 
3. Hora Abertura: Informe nesse campo a hora de abertura desta oportunidade
4. Descrição: Neste campo você poderá informar uma breve descrição da oportunidade.
5. Conta: Neste campo ira informar qual a Conta do Cliente.
   
1. Na lateral direita da conta que inserir vai exibir esta opção  para abrir uma consulta dos títulos a Receber em aberto referente a esta conta
   
6. Vendedor: Neste campo ira informar qual o vendedor relacionado a esta Oportunidade
7. Tipo Oportunidade: Aqui é onde ira selecionar qual o Tipo de Oportunidade referente a mesma, sendo este um cadastro personalizado com o tipo que você precisar
8. Origem Oportunidade: Aqui é onde ira selecionar qual a origem desta Oportunidade, sendo este um cadastro personalizado com o tipo que você precisar
9. Modalidade Negócio: Aqui é onde ira selecionar qual a modalidade desta Oportunidade (Ex. Venda de mercadoria, Prestação de Serviço, Empreitada, Etc.), sendo este um cadastro personalizado com o tipo que você precisar
10. Contato: Neste campo ira selecionar qual o contato do cliente será o destinatário de comunicação nesta Oportunidade 
11. Status: Neste campo ira preencher qual o status atual desta oportunidade, o status presente neste campo é personalizado
12. Etapa Negociação: Neste campo ira preencher em que Etapa se encontra a negociação com o cliente desta oportunidade podendo estar entre:
    
1. Fechada/Perdida
   
2. Prospectando
   
3. Visita Técnica
   
4. Em Cotação
   
5. Em Negociação
   
6. Fechada/Concretizada
   
13. Finalizar Agendamento: (SIM/NÃO) este campo só é exibido quando a Etapa de Negociação estiver em Fechada/Perdida ou Fechada/Concretizada, neste campo irá indicar se ao salvar irá finalizar o agendamento referente a esta Oportuindade
14. Probabilidade %: Campo que preenche probabilidade de fechar o negocio, gerado automático conforme Etapa de Negociação
    
1. Fechada/Perdida: 0%
   
2. Prospectando: 5%
   
3. Visita Técnica: 10%
   
4. Em Cotação: 30%
   
5. Em Negociação: 50%
   
6. Fechada/Concretizada: 100%
   
15. Número Proposta: Neste campo, ira preencher manualmente o numero da proposta relacionada a Oportunidade
16. Número Pedido: Neste campo, ira preencher manualmente o numero do pedido relacionado a Oportunidade
17. Data Acompanhamento: Neste campo ira preencher com a data em que foi realizado o Acompanhamento desta Oportunidade
18. Previsão Fechamento: Data prevista para o fechamento do Oportunidade.
19. Efetivação Fechamento: Data em que foi realizado o fechamento do Oportunidade.
20. Previsão Entrega: Data prevista para a entrega da Oportunidade.
21. Efetivação Entrega: Data em que foi realizada a entrega da Oportunidade.
22. Valor Previsto:  Informará o valor aproximado/estimado para esta oportunidade.
23. Valor Fechado: Informará o valor acordado e realmente utilizado para esta oportunidade.
24. Motivo Fechamento: Quando o status for Fechada/Concretizada ira exibir este campo e aqui ira preencher com o motivo pelo qual esta Oportunidade teve Fechamento/Concretização
25. Motivo Perda:  Quando o status for Fechada/Perdida ira exibir este campo, aqui ira preencher com o motivo pelo qual esta Oportunidade teve Fechamento/Perda
26. Dados Negociação: Neste campo é onde ira informar os dados referente a negociação, tudo aquilo que for Negociado com o cliente pode ser inserido aqui (dados de pagamento, renda, Parcelamento, dentre outros)
27. Observações: Caso tenham informações referente ao Oportunidade as quais, poderão ser inseridas neste campo.

Painel

Responsáveis

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Responsável: Neste campo ira inserir o Usuário do sistema que estará responsável por ajustar e visualizar esta Oportunidade

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Data: Campo onde ira preencher a data referente a ação realizada
3. Hora: Campo onde ira preencher a hora referente a ação realizada
4. Contato: Campo onde ira selecionar para qual contato do cliente será/ foi realizada a ação cadastrada
5. Tipo Ação: É onde ira selecionar qual o tipo de ação referente a mesma, sendo um campo personalizado para cada ação
   
6. Modifica Oportunidade: Quando selecionado irão surgir novas opções para alteração na Oportunidade
   

1. Etapa Negociação:
   
1. Fechada/Perdida
   
2. Prospectando
   
3. Visita Técnica
   
4. Em Cotação
   
5. Em Negociação
   
6. Fechada/Concretizada
2. Probalidade (%): Campo que preenche probabilidade de fechar o negocio, gerado automático conforme Etapa de Negociação
1. Fechada/Perdida: 0%
2. Prospectando: 5%
3. Visita Técnica: 10%
   
4. Em Cotação: 30%
   
5. Em Negociação: 50%
   
6. Fechada/Concretizada: 100%
3. Número Proposta: Neste campo, ira preencher manualmente o numero da proposta relacionada a Oportunidade
4. Número Pedido: Neste campo, ira preencher manualmente o numero do pedido relacionado a Oportunidade
5. Previsão Fechamento: Data prevista para o fechamento do Oportunidade.
6. Efetivação Fechamento: Data em que foi realizado o fechamento do Oportunidade.
7. Previsão Entrega: Data prevista para a entrega da Oportunidade.
8. Efetivação Entrega: Data em que foi realizada a entrega da Oportunidade.
9. Motivo Perda: Aqui ira preencher com o motivo pelo qual esta Oportunidade teve Fechamento/Perda
10. Motivo Fechamento: Aqui ira preencher com o motivo pelo qual esta Oportunidade teve Fechamento/Concretização
11. Orçamento Fechamento: 
12. Valor Previsto: Informará o valor aproximado/estimado para esta oportunidade.
13. Valor Fechado: Informará o valor acordado e realmente utilizado para esta oportunidade.
14. Arquivo: Este campo ira ser exibido quando marcado no tipo de Ação a opção permite anexo, e é onde ira anexar alguma informação para esta ação.
15. Observações: Caso tenham informações referente ao Oportunidade as quais, poderão ser inseridas neste campo.

Após preencher os campos, clique em para o anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los.

1. Concorrente: Aqui é onde irá lançar os concorrentes ou possíveis concorrentes  relacionados com o cliente desta oportunidade.
2. Pontos Fortes: Aqui é onde irá lançar os pontos fortes do concorrente em questão.
3. Pontos Fracos: Aqui é onde irá lançar os pontos fracos do concorrente em questão.
4. Observações: Campo destinado as observações para o Concorrente.
   

Após preencher os campos, clique em para o anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los.

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Usuário: Ira preencher automaticamente com o usuário que estiver incluindo este comentário;
3. Data: Campo onde ira preencher a data de registro que pretende destacar neste comentário;
4. Hora: Campo onde ira preencher a hora de registro que pretende destacar neste comentário;
5. Comentário: Campo descritivo onde você poderá informar algum comentário sobre a Oportunidade.

Após preencher os campos, clique em para o anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los.

Anexos 

A aba Anexos permitirá que você insira imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a esta Oportunidade.

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartfone, o sistema direciona o usuário para um link com os dados da Oportunidadede, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da Oportunidade.
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.
   

Após preencher os campos, clique em para o anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los.

Edição de Oportunidade

Exclusão de Oportunidade