Cadastro de Conta

CRM > MOVIMENTO > CONTAS > Lista Cadastro de Contas

Para incluir uma novo Cadastro de Conta clique na opção  no canto superior esquerdo.

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Tipo Conta: Definirá o tipo dessa conta para sua empresa.
   
1. Lead: Essa opção se refere a uma pessoa ou empresa que tem interesse nos produtos ou serviços que sua empresa oferece.
   
2. Prospect: Essa opção trate-se de uma pessoa que é um cliente em potencial, tem o perfil comprador para seu negócio.
   
3. Cliente: Essa opção deverá ser utilizada quando a pessoa já é seu cliente, já fez aquisição dos seus produtos ou serviços.
3. Status Conta: Definirá se a conta está ativa, inativa, baixada ou bloqueada para utilização nas rotinas do sistema. 
   
4. Tipo Pessoa: Nesse campo você deverá informar o tipo de pessoa, se pessoa física ou pessoa jurídica por exemplo.
   
5. CPF/CNPJ: Informe o número do CPF ou CNPJ dessa pessoa.
   
6. Fantasia: Deverá ser inserido o nome fantasia da conta.
   
7. Porte Empresa: Definirá o porte da empresa, se de grande ou pequeno porte por exemplo.
8. Rating: Nesse campo você poderá fazer uma avaliação dessa conta através da quantidade de estrelas, sendo 5 estrelas a maior avaliação e 1 a avaliação mais baixa.
   
9. Data Abertura: Informe nesse campo a data de abertura dessa conta. 
   
10. Funcionários: Informe o número de funcionários da empresa que está sendo cadastrada como Conta CRM.
    
11. Parque Equipamentos: Campo de descrição livre onde você irá inserir informações referente equipamento de posse dessa Conta CRM.
12. Receita Anual: Informe o valor de receita anual dessa empresa.
    
13. CEP:  Deverá informar o CEP desse endereço.
14. Logradouro: Deverá ser informado o nome da rua do endereço.
15. Número: Informe nesse campo o número do endereço.
16. Complemento: Insira nesse campo informações complementares do endereço.
17. Letra: Caso o endereço possua letra, poderá ser informada nesse campo.
18. Município: Deverá ser informado o Município que o endereço pertence.
19. Bairro: Informe o bairro do endereço.
20. Caixa Postal: Caso seu cliente possua uma caixa postal, poderá ser informada nesse campo.
21. Telefone: Informe o número de telefone dessa pessoa/empresa.
22. Telefone Adicional:  Informe um segundo número de telefone dessa pessoa/empresa.

1. Site: Quando o cliente tiver um site, será possível inserir nesse campo o link de acesso.
2. E-mail:  Nesse campo você informará o e-mail dessa pessoa/empresa cadastrada como Conta CRM.
3. Recebe Campanha: Quando marcado poderão ser enviados e-mails de marketing pela tela de E-mail Marketing. 
   
4. Recebe Pesquisa: Quando marcado poderão ser enviados e-mails de pesquisa pela de tela de Pesquisa de Qualidade.
   
5. Monitorar E-mails: Esse campo será utilizado também na rotina de Pesquisa de Qualidade, porém o mesmo ainda está em fase de desenvolvimento e testes. 
   
6. Representante: Poderá ser informado um representante comercial dessa pessoa/empresa cadastrada como Conta CRM.
   
7. Vendedor: Será o vendedor responsável pelas negociações com essa pessoa.
   
8. Responsável: Poderá ser informado uma outra pessoa responsável por essa pessoa/empresa cadastrada como Conta CRM.
   
9. Ramo Atividade: Informe o ramo de atividade da empresa/pessoa cadastrada como Conta CRM.
   
10. Condição Pagamento: Informe uma condição de pagamento específica para ser utilizada nas negociações com essa Conta CRM.
    
11. Origem Conta: Informe o origem dessa conta, como a pessoa/empresa chegou até sua empresa.
    
12. Concorrente: Poderá ser informado um concorrente da sua empresa. 
    
13. Classificação: Informe a classificação de pessoa dessa Conta.
    
14. Tipo Contribuinte: Informe se a pessoa/empresa da Conta é Contribuinte, Isenta ou Não Contribuinte.
    
15. Regime Tributário: Informe se essa conta é tributada pelo Regime Normal ou pelo Simples Nacional.
    
16. Tipo Consumidor: Definirá se a conta é do tipo consumidor normal ou consumidor final.
    
17. Região: Definirá a região de atividade do cliente.
18. Observação: Poderá ser informado uma descrição livre referente essa Conta.

Endereços

1. Código: Será gerado automaticamente pelo sistema ao salvar o Endereço.
   
2. Tipo de Endereço: Definirá se o endereço é o padrão do cliente, endereço de entrega ou de retirada. Sendo que o padrão será inserido automaticamente quando informado o endereço no cabeçalho do cadastro.
   
3. CEP: Deverá informar o CEP desse endereço.
   
4. Logradouro: Deverá ser informado o nome da rua do endereço.
   
5. Número: Informe nesse campo o número do endereço.
   
6. Complemento: Insira nesse campo informações complementares do endereço.
   
7. Letra: Caso o endereço possua letra, poderá ser informada nesse campo.
   
8. Município: Deverá ser informado o município que o endereço pertence.
9. Caixa Postal: Caso seu cliente possua uma caixa postal, pode ser informada nesse campo.
10. Ponto de Referência: Poderá ser inserido um ponto de referência próximo ao endereço informado.
    

Após preencher os campos, clique em para que o endereço seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo endereço, assim como editá-los.

Contatos

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Nome: Será o nome da pessoa responsável pelo contato.
   
3. Telefone: Informe o número de telefone desse contato.
   
4. Telefone Adicional: Informe um segundo número de telefone desse contato.
   
5. Cpf/Cnpj: Aqui você poderá vincular o CPF ou CNPJ do responsável desse contato.
   
6. Cargo/Função: Definirá o cargo da pessoa responsável pelo contato.
   
7. E-mail: Informa o e-mail da pessoa responsável pelo contato.
   
8. Tipo: Definirá qual o tipo desse contato, sendo as opções: Geral, Compras, Financeiro, Supervisor, Motorista, Operador ou Maquinista.
   
9. Data Nascimento: Deverá ser informado a data de nascimento da pessoa responsável pelo contato.
   
10. Enviar NF-e:  Quando marcado ao faturar ou cancelar a Nota Fiscal, será enviado o XML e Danfe da Nota Fiscal para o e-mail informado acima.
    
11. Autorização XML NF-e: Quando marcado como sim, o campo CPF/CNPJ acima se torna obrigatório, pois essa informação será enviada para o XML da Nota, dessa forma o CPF/CNPJ informado terá permissão da baixar o XML.
    
12. Enviar Boleto: Quando marcado serão enviados via e-mail os boletos gerados a partir da Nota Fiscal ou Renegociação de Títulos.
    
13. Notificar Título Vencido: Quando selecionado, uma notificação será gerada para esse contato quando houver títulos vencidos para o cliente.
14. Observação: Poderá ser informado uma descrição livre referente esse contato.
    

Após preencher os campos, clique em para que o contato seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo contato, assim como editá-los.

Grupo Empresa

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Empresa: Definirá a empresa que esse cadastro pertence.

Após preencher os campos, clique em para que a empresa seja lançada na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar uma nova empresa, assim como editá-los.

Anexos 

A aba Anexos permitirá que você anexe imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a esta Conta. O anexo poderá ser feito a partir da leitura do QR Code, ou anexo direto de arquivos.

1. Códígo: Código interno gerado automaticamente pelo sistema. 
   
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartphone, o sistema  direciona o usuário para um link com essa Conta, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da Conta.
   
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
   
4. Gerar Impressão: Quando marcado será permitido fazer a impressão do anexo.
5. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.

Após preencher os campos, clique em  para que o anexo seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo anexo, assim como editá-los.

Oportunidades

Nesta aba, serão exibidas as oportunidades lançadas vinculadas a essa Conta, e também clicando na opção , você será redirecionado para a tela de cadastro de uma nova Oportunidade, onde o campo Conta já estará preenchido com a Conta a partir da qual a oportunidade foi gerada.

Orçamentos

Nesta aba, serão exibidos todos os orçamentos emitidos vinculados a essa conta.

Meio Pagamento

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Meio Pagamento: Informe o meio de pagamento que poderá ser utilizado para vendas dessa conta, para que a configuração seja validada, é necessário marcar o campo "Validações Faturamento" dentro do cadastro de condição de pagamento utilizado na venda.
   

Após preencher os campos, clique em para que o meio de pagamento seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo meio de pagamento, assim como editá-los.

Follow Up

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Usuário: O sistema exibirá automaticamente o usuário que está fazendo o cadastro, porém poderá ser alterado caso necessário.
   
3. Data: Deverá ser informado a data de cadastro do registro follow up, o sistema trará automaticamente a data atual, porém poderá ser editada caso necessário.
   
4. Hora: Deverá ser informado a hora de cadastro do registro follow up, o sistema trará automaticamente a hora atual, porém poderá ser editada caso necessário.
5. Contato: Informe o contato para qual foi realizada a tratativa com o cliente.
   
6. Documento Fiscal: Informe o documento fiscal que foi motivo da tratativa com o cliente.
   
7. Tipo Ação: Informe o tipo de ação que foi feita nesse contato com o cliente, sendo um campo onde podem ser cadastrados os tipos de acordo com a necessidade da sua empresa.
   
8. Observação: Campo de descrição livre para informações complementares referente ao contato realizado.
9. Arquivo: Caso necessário, podem ser anexados arquivos relacionados a esse contato realizado com o cliente.
   

Após preencher os campos, clique em para que o registro seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo registro, assim como editá-los.

Tarefas 

Edição de Cadastro de Conta

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Contas cadastradas ou filtrá-las de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Cadastro de Conta

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Cadastro de Conta, clicado em Excluir . Ao excluir esse Cadastro de Conta você não conseguirá recuperá-lo e também não poderá utilizá-lo em nenhuma rotina do sistema.

Gostou de aprender um pouco sobre Cadastro de Conta no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.