Cadastro de Notificação Financeira

Workflow > CADASTROS > NOTIFICAÇÕES > Configuração das Notificações

Inclusão de Notificação

Para incluir uma nova Notificação clique na opção  no canto superior esquerdo.

Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho

1. Código: Código de identificação interna do registro de notificação, gerado automaticamente pelo sistema. 
   
2. Tipo: Tipo de envio de notificação.
   
1. Financeira: Quando utilizado, irá disparar os e-mails de notificação do cliente, referentes títulos que estiverem prestes a vencer ou já vencidos.
   
2. Estoque Mínimo: Quando utilizado, irá disparar e-mails de notificação para os contatos do Cadastro de Estabelecimento que estiverem configurados com o tipo Compra ou Supervisor, com os produtos que estiverem com quantidade mínima de estoque.
   
3. Inativar Clientes: Quando utilizado, notificará os contatos do Cadastro de Estabelecimento que estiverem configurados com o tipo Financeiro ou Supervisor com a lista de clientes que estiverem inativos no sistema.
   
3. Descrição: Descrição para a Notificação, para identificação da mesma. 
   
4. Modelo Documento: Modelo de documento que será utilizado para enviar o e-mail para o cliente, para cada tipo de notificação você poderá personalizar um modelo diferente, definindo variáveis que o sistema utilizará para buscar as informações e montar o texto de envio.
   

1. Periodicidade: Periodicidade e envio das notificações.
   
1. Semanal: Quando utilizado, serão habilitados sete campo correspondentes a cada dia da semana, assim como o campo Hora Execução.
   
1. Hora Execução: Você deverá informar o horário de disparo do e-mail para os clientes alvos.
   
2. Dias da semana: Selecionará conforme os dias da semana que deseja que seja feito o envio dos e-mails, respeitando o horário informado no campo anterior.
   
2. Mensal: Quando utilizado, habilitará o campo Dia do Mês.
   
1. Hora Execução: Você deverá informar o horário de disparo do e-mail para os clientes alvos.
   
2. Dia do Mês: Informe o dia do mês que serão enviadas as notificações.
   
3. Validar Feriado: Este campo irá validar se será feriado no dia de envio das notificação, o feriado é cadastrado em Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Feriados.

1. Tipo Regra: Regra para comportamento para envio de notificação de títulos vencidos ou a vencer dos clientes.
   
1. A Vencer: Notificará anteriormente a data de vencimento do título conforme a quantidade informada no campo Dias Antes exibido logo abaixo.
   
2. Vencido: Notificará após o vencimento do título conforme a quantidade informada no campo Dias Após exibido logo abaixo.
2. Dias Antes: Informe a quantidade de dias, configuração valida para quando utilizado o tipo regra A VENCER.
   
3. Dias Após: Informe a quantidade de dias, configuração valida para quando utilizado o tipo regra VENCIDO.
   

Edição de Notificação

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os cadastros de Notificação ou filtrá-los conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-los clique no botão Editar . 

Exclusão de Notificação

Você também conseguirá fazer a exclusão de um cadastro de Notificação clicado em Excluir . Ao excluir esse cadastro de Notificação você não conseguirá recuperá-lo, nem o utilizar nas rotinas do sistema.

Conferindo se sua notificação foi enviada

Existe um processo dentro do M8 que disponibiliza uma consulta de todas as notificações envidas, tanto financeira, de estoque mínimo ou de clientes inativos.

Workflow > MOVIMENTO > CONSULTAS > Notificação Enviada

Através desse caminho, filtrando pelo cliente e data de envio, é possível consultar todas as notificações que foram enviadas para seu cliente.

Gostou de conhecer um pouco sobre Cadastro de Notificação Financeira no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.