Esse processo permitirá o lançamento de valores pagos pelo cliente com antecedência, esses poderão ser utilizados posteriormente na baixa de contas a receber desse cliente.

Caminho de Acesso: Financeiro > MOVIMENTO > ADIANTAMENTO > Adiantamento de Clientes

• Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

• Status: Exibirá o status em que o lançamento de encontra, sendo as opções Pedente, Processado e Cancelado.

• Tipo Adiantamento: Permitirá cadastrar um Tipo específico em que poderá preencher os campos Tipo cliente, Moeda, Meio de Pagamento, Plano de Contas Financeiro, Conta Destino, Histórico Contábil e Espécie, dessa forma ao selecionar o Tipo Adiantamento o sistema preencherá automaticamente os campos citados.

• Cliente: Definirá o cliente do adiantamento.
  

• Vendedor: Poderá ser vinculado o vendedor responsável.
  

• % Comissão: Definirá a percentagem de comissões do vendedor referente esse adiantamento.

• Documento: Número de documento atrelado a este lançamento.
  

• Lançamento: Data de lançamento do registro.

• Emissão: Data da emissão do lançamento.
  

• Validade: Poderá ser informada uma data de validade para o adiantamento.
  

• Moeda: Permitirá informar a moeda utilizada na negociação.

• Valor: Valor do adiantamento do cliente.
  

• Meio de Pagamento: Definirá qual meio de pagamento do valor adiantado.
  

• Plano de Contas Financeiro: Nesse campo deverá ser informado o Plano de Contas Financeiro em que será feita essa movimentação.

• Conta Origem: Deverá ser informada a Conta Contábil de Adiantamento de cliente para ser a Origem do valor. 

• Conta Destino: Deverá informar a Conta Contábil de Caixa/Banco que receberá o valor, como Destino.

• Histórico Contábil: Campo onde você informará o texto padrão como histórico das contabilizações nos relatórios. 

• Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.

• Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente ao lançamento.

• Observação: Poderá ser inserida alguma observação adicional que seja relevante sobre o lançamento.

Após preencher os campos, clique em para o o Adiantamento de Cliente será lançado na listagem, dessa forma poderá lançar um novo item, assim como editá-los.

Contabilizações

Nesta aba ficaram listadas as contabilizações do lançamento efetuado, vale ressaltar que as contabilizações serão geradas ao processar o Adiantamento.

Anexos

A aba Anexos permitirá que você insira imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a este Adiantamento de Clientes. O anexo poderá ser feito a partir da leitura do QR Code, ou anexo direto de arquivos.

1. Cód.: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartfone, o sistema direciona o usuário para um link com os dados do Adiantamento de Clientes, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos do Adiantamento.
   
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
   
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.

Após preencher os campos, clique em para o anexo ser incluído na listagem abaixo, dessa forma você poderá inserir um novo anexo, assim como editá-los.

Ações