Lista Lançamento de Entradas

Para incluir uma nova entrada de caixa clique na opção  no canto superior esquerdo.

Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Estabelecimento: Determinará a qual estabelecimento essa entrada caixa pertencerá.
3. Pessoa: Definirá qual cliente/fornecedor será filtrado para vincular na movimentação.
4. Documento: Número de documento atrelado a este lançamento.
5. Lançamento: Data que ficará registrado a movimentação.
   
6. Valor: Valor da entrada.
   
7. Plano de contas financeiro: Neste campo deverá ser informado qual conta financeira de receita a movimentação ficará relacionada. 
   
8. Conta Origem: Deverá ser informado a conta contábil de receita para ser a origem do valor. 
   
9. Conta Destino: Deverá informar o caixa/banco que receberá o valor como destino, o lançamento no caixa/banco fica como crédito. 
   
10. Histórico Contábil: Informação que será exibida nos relatórios. 
    
11. Espécie: Qual a espécie do documento que está sendo lançado.
    
12. Projeto: Inserir projeto caso o lançamento tenha algum vinculado.
    
13. Item Projeto: Esse campo possibilitará vincular essa entrada a uma etapa do Projeto. 
    
14. Centro de Custo: Nesse campo você informará os centros de custo que o lançamento fará parte.
    
15. Processo Importação: Informar o Processo de importação.
    
16. Complemento: Campo de descrição livre para informações complementares referente a entrada.
    
17. Observação: Poderá inserir alguma observação adicional que seja relevante sobre o lançamento.
    

Centro de custo

Após preencher todos os campos deverá clicar em .

Contabilizações 

Anexos

A aba anexos permitirá que você insira imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a esta entrada de caixa. O anexo poderá ser feito a partir da leitura do QR Code, ou anexo direto de arquivos.

1. Cód.: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartfone, o sistema direciona o usuário para um link com essa entrada, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da Entrada.
   
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
   
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.

Após preencher os campos, clique em para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-los.

Ações

1. Copiar Registro: Esta rotina irá copiar o lançamento de entrada, com um novo código de registro.
   
2. Gerar Recibo: Esta rotina abrirá um Modal permitindo a inserção de Juros/Multa ou Desconto, entre outros campos disponíveis quando necessário. Após inserir as informações pertinentes no recibo, poderá e em ações imprimir o recibo.

1. Imprimir Espelho: Nessa opção conseguirá gerar a impressão do Espelho deste lançamento. 
   

Edição de Lançamento de Entrada

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas aos Lançamentos de Entradas ou filtrá-las conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Lançamento de Entrada

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Lançamento de Entrada, clicando em Excluir . Ao excluir esse Cadastro ele não poderá ser utilizado nas rotinas do sistema. Caso necessário, e possua as permissões necessárias, poderá restaurar o registro excluído, clicando em Restaurar Registro  na tela de Lançamentos de Entradas, lembrando que essa opção é exibida para usuários configurados como Administrados.

Gostou de aprender sobre Lançamentos de Entradas de valores no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.