Lista de Transferência ente Filiais

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Inclusão de Solicitação de Transferência

Para incluir uma nova Solicitação de Transferência entre Estabelecimentos clique na opção  no canto superior esquerdo.

Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho

1. Código: Código de identificação interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Data Emissão: Data que será gerada a movimentação de estoque entre as filiais. 
   
3. Estabelecimento Origem: Estabelecimento origem do estoque do produto. Será preenchido automaticamente o estabelecimento logado.
4. Estabelecimento Destino: Estabelecimento destino da transferência de estoque. Deverá preencher o Estabelecimento que o Produto será transferido, esse deverá fazer parte do mesmo grupo empresa no Estabelecimento Origem.
   
5. Tipo de Documento: Deverá informar um Tipo de Documento que será utilizado para gerar a Nota fiscal de Transferência. 
   
6. Solicitante: Será preenchido automaticamente com o usuário que esta adicionando o lançamento. 
7. Observações: Observações do lançamento.
   

Após preenchidos os campo, clique em para habilitar a aba produtos que serão transferidos.

1. Produto: Informe o produto que deseja fazer a transferência. 
   
2. Unidade Conversão: Informa a unidade de conversão do produto informado acima, caso possua. 
   
3. Qtde: Informa a quantidade deste produto que será solicitada transferência. 
   
4. Vl. Unit.: Informe o valor unitário deste produto. 
   
5. Informações Complementares: Campo de descrição livre para observações sobre o produto informado. 
   

Após preenchidos os campos acima, clique em , dessa forma o item será lançado e poderá fazer uma nova inclusão de produto.

Para exibir o Cabeçalho, poderá clicar em  Principal no canto superior direito da tela.

Ações

1. Finalizar: Ao clicar em Finalizar será adicionado uma venda na tela de Notas Fiscais Venda, para fazer a saída dos produtos do estabelecimento logado, nesse lançamento o destinatário será o estabelecimento destino informado anteriormente.  
2. Imprimir Espelho: Ao clicar você conseguirá visualizar o Espelho da Transferência entre Estabelecimentos. 
   
3. Cancelar: Essa opção deverá ser utilizada para cancelar a Transferência, consequentemente as movimentações de estoque geradas a partir dela.

Edição de Solicitação de Transferência

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Solicitações de Transferências entre Estabelecimento ou pesquisar conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Solicitação de Transferência

Você também conseguirá fazer a exclusão de uma Solicitação de Transferência quando a mesma estiver com status Pendente ou Cancelado, clicado em Excluir . Para visualizar os registros excluídos deverá clicar em Pesquisar excluídos , para reverter a exclusão poderá clicar em Restaurar Registro , lembrando que essa opção é exibida para usuários configurados como Administrados.

Gostou de conhecer um pouco sobre Solicitação de Transferência  no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.