Orçamento CRM - Industrial
O cadastro será utilizado nas rotinas de Ordem de Serviço, Projeto, Pedido, Faturamento e Agenda por exemplo, dentro dele você conseguirá inserir informações acordadas com seu cliente. Para que o Orçamento seja no layout industrial, é necessário que no cadastro de empresa, na aba Configuração CRM, o Tipo de Orçamento esteja como Industrial.
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Projeto > MOVIMENTO > ORÇAMENTOS > Lista de Orçamentos
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CRM > MOVIMENTO > ORÇAMENTOS > Lista de Orçamentos
Inclusão de um novo Orçamento
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Para incluir um novo Orçamento clique na opção
no canto superior esquerdo.Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:
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- Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Número Orçamento: Numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema.
- Revisão: Campo sequencial informativo gerado automaticamente pelo sistema a cada nova revisão de Orçamento.
- Tipo de Orçamento: Informe o Tipo de Orçamento para esse lançamento.
- Conta: Cliente a quem será destinado o Orçamento.
- Endereço Entrega: Endereço de entrega do cliente.
- Endereço Retirada: Endereço de retirada do cliente.
- Contato Responsável: Contato da pessoa responsável no cliente.
- Tabela de Preço: Tabela de preços a ser utilizada.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento a ser utilizada.
- Oportunidade: Caso precise vincular esse Orçamento a alguma Oportunidade, poderá fazer por esse campo.
- Origem Orçamento: Informe o meio utilizado que deu origem a este orçamento.
- Exemplo: Contato com Cliente, Internet, Indicação.
- Moeda: Moeda que será utilizada na negociação.
- Tipo Documento: Tipo do documento que será utilizado nas Notas Fiscais geradas a partir desse orçamento.
- Custo Financeiro: Informe o custo financeiro do Orçamento.
- Frete: Modalidade do frete da Nota, podendo ser por conta do remetente (CIF), destinatário (FOB) ou sem incidência de frete.
- Descrição: Neste campo você poderá informar uma breve descrição do Orçamento.
- Status: Definição do status em que se encontra o Orçamento, podendo ser "Em Andamento", "Concretizado", "Perdido", "Cancelado", "Aprovado", "Processado", "Finalizado" e "Gerado Revisão".
- Emissão: Data da emissão do Orçamento.
- Previsão Fechamento: Data de previsão de fechamento do Orçamento.
- Previsão Entrega: Data de previsão de entrega do Orçamento.
- Validade: Data que define a validade do Orçamento.
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- % IRPJ: Porcentagem de IRPJ sobre o Orçamento.
- % CSLL: Porcentagem de CSLL sobre o Orçamento.
- % ADIC IRPJ: Porcentagem de ADIC IRPJ sobre o Orçamento.
- Custo Fixo: Custo fixado sobre o Orçamento.
- % Custo Fixo: Porcentagem de custo fixo sobre o Orçamento.
- % Despesa Variável: Porcentagem de despesa Variável sobre o Orçamento.
- % Comissão: Porcentagem de comissão sobre o Orçamento.
- Valor Frete: Valor do frete referente ao Orçamento.
- % Desconto: Porcentagem de desconto sobre o Orçamento.
- Valor Desconto: Valor de desconto do Orçamento.
- Nr. TTD: Código do tratamento tributário diferenciado.
- Prazo de Entrega: Data de prazo de entrega do Orçamento.
- Prazo Garantia: Data de prazo de garantia do Orçamento.
- Observações Proposta: Campo de descrição livre para observações da proposta do Orçamento.
- Observações Internas: Campo de descrição livre para observações internas referente ao Orçamento.
- Observações: Campo de descrição livre para observações que serão levadas para a Nota Fiscal geradas a partir deste Orçamento.
Após preencher os campos necessários, clique em
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn7c615d0cc476d484ef47df3afcf89a5d7aeb6eb06d9c89e48f74241aefe55dff487d644639729efaffbf0040bb8b9f90?inline=true)
para que sejam liberadas as demais abas no cadastro do lado esquerdo da tela.
Responsáveis
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn52165e560ed0706058fefd2fcd0d801c5af5242802fcdbf769df92402730abc97f548d2124ae69244f73d1126ace0e76?inline=true)
- Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Responsável: Usuários que poderão visualizar, assim como editar o Orçamento.
Após inserir o responsável , clique em
para que o registro seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-lo. Vendedores
- Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Vendedor: Vendedor participante do Orçamento.
- % Base Cálculo: Porcentagem de base de calculo que será utilizada para calcular a comissão, de acordo com a porcentagem de comissão pré definida no cadastro do Vendedor informado.
- Vendedor Padrão: Quando marcado, será levado este vendedor ao gerar o lançamento de Pedido, Ordem de Serviço e Nota Fiscal.
Após inserir as informações , clique em
para que o vendedor seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo vendedor, assim como editá-lo. Tarefas
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn73dc0fff510fad15842cae149c660638e534b9a0ee228771a3c141588c855d7c39cf5757925e881d8198697f906036f1?inline=true)
- Ordenação: Ordenação da tarefa do Orçamento.
- Descrição: Descrição dessa tarefa do Orçamento.
- Estabelecimento Faturamento: Estabelecimento que será destinado o Faturamento das Notas Fiscais emitidas a partir desse Orçamento.
- Área: Área em que a tarefa do Orçamento será realizada.
- Exemplo: Montagem, Serviços Estruturais, Fabricação.
- Tipos Itens: Tipo do item da tarefa do Orçamento.
- Exemplo: Produto Acabado, Em Processo, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado.
- Modalidade Negócio: Modalidade de negócio da tarefa do Orçamento.
- Exemplo: Venda de mercadoria, Empreitada global, Revenda, Serviço.
- Outros Valores: Valores adicionais para realizar a tarefa do Orçamento.
- Frete: Valor do frete referente a tarefa do Orçamento.
- % Crédito Frete: Porcentagem de frete que será creditado.
Após inserir as informações , clique em
para que a tarefa seja criada, dessa forma você poderá lançar uma nova tarefa, assim como editá-la. Produto da Tarefa
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsncf1f09867493225edc838bcd2c79811dd1884f91029bda5b52288477ddefb53916175fec186ff8271add662293b8f40e?inline=true)
- Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Produto: Produto que será utilizado para a tarefa do Orçamento.
- Descrição Detalhada: Descrição detalhada do Produto inserido.
- Fornecedor: Fornecedor do Produto inserido.
- Grupo Tarefa: Grupo da tarefa do Orçamento.
- Subgrupo Tarefa: Subgrupo da tarefa do Orçamento.
- Faturamento Direto: Quando marcado como sim, será realizado o faturamento do produto direto do fornecedor para o cliente.
- Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do produto nesta tarefa.
- Vl. Unitário Custo: Valor de custo unitário do produto.
- Vl. Unitário c/ Desc: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos Vl. Unitário Custo, e/ou % Desconto.
- % Desconto: Neste campo você definirá a porcentagem de desconto para esse produto e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, Valor Desconto e Total de forma automática.
- Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para esse produto e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, % Desconto e Total de forma automática.
- Valor Frete: Neste campo você definirá o valor de frete para esse produto.
- Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
- Alíquota ICMS: Alíquota de ICMS praticada para o produto no Estado de destino.
- Alíquota IPI: Alíquota do IPI para esse item.
- Alíquota ST: Alíquota de ICMS ST praticada para o produto.
- Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
- Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item.
Caso a modalidade de negócio da tarefa estiver marcada para Calcular Diária, serão exibidos em tela os campos referentes a quantidade de diárias do produto inserido.
- Diárias: Quantia de diárias para utilização dos Produtos. Se informado, o total do Produto será multiplicado pela quantia de diárias.
- Data Saída: Dia em que será iniciada a utilização do Produto.
- Hora Saída: Horário em que será iniciado a utilização do Produto.
- Data Retorno: Dia em que será finalizada a utilização do Produto.
- Hora Retorno: Horário em que será finalizado a utilização do Produto.
- Fornecedor Terceiro: Será marcado quando o fornecedor do produto for terceiro.
- Observações: Campo de descrição livre para observações da diária.
Após inserir as informações , clique em
para que o produto seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo produto, assim como editá-lo. Serviço da Tarefa
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn8d83db951dbd2f25efab407354c034dbba4eac9936a4747942facd866e9a0b64d1ffe449f529001570897dcb998d34b6?inline=true)
- Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Serviço: Serviço que será utilizado para a tarefa do Orçamento.
- Descrição Detalhada: Descrição detalhada do Serviço inserido.
- Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do serviço na tarefa.
- Vl. Unitário Custo: Valor de custo unitário do Serviço.
- Custo Fixo Rateio: Campo preenchido de forma automática com o custo fixo de rateio para esse serviço.
- Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para esse serviço.
- Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
- Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
- Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item
Caso a modalidade de negócio da tarefa estiver marcada para Calcular Diária, irá exibir em tela os campos referentes a quantidade de diárias do produto inserido.
- Diárias: Quantia de diárias para utilização dos Serviços. Se informado, o total do Serviço será multiplicado pela quantia de diárias.
- Data Saída: Dia em que será iniciada a utilização do Serviço.
- Hora Saída: Horário em que será iniciado a utilização do Serviço.
- Data Retorno: Dia em que será finalizada a utilização do Serviço.
- Hora Retorno: Horário em que será finalizado a utilização do Serviço.
- Fornecedor Terceiro: Será marcado quando o fornecedor do serviço for terceiro.
- Observações: Campo de descrição livre para observações da diária.
Após inserir as informações , clique em
para que o serviço seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo serviço, assim como editá-lo.Despesa da Tarefa
- Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
- Despesa: Despesa que será utilizada para a tarefa.
- Descrição Detalhada: Descrição detalhada da Despesa inserida.
- Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada da Despesa na tarefa.
- Vl. Unitário Custo: Valor de custo unitário do Despesa.
- Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para essa Despesa.
- Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
- Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
- Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item
Após inserir as informações , clique em
para que a despesa seja inserida na listagem, dessa forma você poderá lançar uma nova despesa, assim como editá-la.Funcionalidades da Tarefa
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn2a30f4701fbbfae2d297330ea23511da603201dd7867e04d1cc54786cc0a419757e9fbc448f0e2faafcaa24c31d4877f?inline=true)
Exportar CSV: Botão disponível para exportar informações da Tarefa para uma planilha no formato CSV.
Importar Itens - XLS: Essa opção permite importar os produtos, serviços e/ou despesas para Tarefa, oriundas de uma planilha no formato XLS (O layout da planilha se encontra no menu Ações).
Imprimir: Botão para imprimir informações da Tarefa.
Atualizar Itens: Botão para atualizar itens da Tarefa.
Bloqueio de Tarefa: Botão para bloquear/desbloquear a Tarefa.
Duplicar: Botão para duplicar a Tarefa.
Exportar: Botão para exportar a Tarefa para outro Orçamento.
Editar: Botão para editar informações da Tarefa.
Excluir: Botão para excluir a Tarefa.
Análise de Custos
Nesta aba ficarão listados os custos vinculados a esse Orçamento com o intuito de se realizar uma análise dos mesmos.
Nesta aba ficarão listados todos os valores que compõe o Preço de Venda dos itens inseridos nesse Orçamento, com o intuito de verificar a Formação do seu Preço de Venda.
Nesta tela poderá também ser alterada a Margem de Lucro dos itens da tarefa para esse Orçamento. Para isso, clique no campo Margem Lucro do item que deseja alterar, informe a margem desejada, clique em
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn7c615d0cc476d484ef47df3afcf89a5d7aeb6eb06d9c89e48f74241aefe55dff487d644639729efaffbf0040bb8b9f90?inline=true)
e após isso, reprocesse os custos no menu Ações.
Atualização de Preços
Nesta tela é possível visualizar as informações de valor dos itens adicionados na tarefa e caso desejar, poderá ser editado o valor unitário do custo clicando em Editar
. Ao clicar em editar, irá abrir um modal para realizar a alteração. Após isso é só clicar em
e o valor unitário do custo será alterado. Cotações
Ao realizar uma Cotação de Compra dos itens inseridos nas tarefas do Orçamento, as informações da cotação serão listados nessa tela. É possível também visualizar as informações das últimas três compras realizadas para o item.
Caso algum dos itens não tiver cotação gerada e desejar realizá-la, clique no botão Gerar Solicitações de Compra ![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsnd2c4ad6124c442ec87870ef6b952d0543157e6bd0e5dbe616f8a88e34d91b9c2d0c9daea260a2ebf9414a9eeede3995f?inline=true)
. Ao clicar nele, será redirecionado para tela de envio de cotação de compra.
Impressão
Nessa aba você poderá fazer impressões, bem como o envio do espelho do Orçamento, resumo de negociação, modelos de Orçamento, assim como Fornecedor/Produto.
Para realizar a impressão, selecione as opções desejadas e clique em
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn4c4de5318efd3c78c4625295de0e63d137cc0d4d8befd0cb1d708625c8cd4ee2d91d5b7e45aed2f946a357c1383101e3?inline=true)
para efetuar as impressões.
O envio das impressões pode ser realizado de duas formas, via e-mail ou através da opção mensageria. Para isso,
selecione as opções desejadas e clique em
e defina qual será o meio de envio.Anexos
A aba Anexos permitirá que você anexe imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a este Orçamento. O anexo poderá ser feito a partir da leitura do QR-Code, ou anexo direto de arquivos.
- Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
- Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartphone, o sistema direciona o usuário para um link com esse Orçamento, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irão aparecer na grid de anexos do Cadastro.
- Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
- Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.
Após preencher os campos, clique em
para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-lo. Restrições
A aba de Restrições é utilizada apenas para Orçamentos Comerciais.
Ações
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsnf902b6f81d092264f49f4ec407ba18a7f8c288ea2aac27d15c93dfc1af4c83af13febf5c9fdb1190322dd98215b2325c?inline=true)
- Cancelar Orçamento: Ao clicar nessa opção o Orçamento será cancelado.
- Criar Nova Revisão: Essa opção irá criar uma nova revisão do Orçamento.
- Notificar Grupo: Ao utilizar essa opção será aberto um modal para preencher as informações de remetente, destinatário, cópia, cópia oculta, assunto e mensagem. Após isso, ao clicar em enviar, uma notificação será encaminhada ao e-mail do remetente e cópias sobre o Orçamento.
- Gerar Projeto: Ao clicar nessa opção será gerado um projeto a partir do Orçamento.
- Gerar Aditivo Projeto: Ao clicar nessa opção será gerado um aditivo de projeto já existente a partir do Orçamento.
- Copiar: Essa opção irá criar um novo Orçamento, com os mesmo dados do original.
- Atualizar Valores: Nessa opção será aberto um modal para preencher a informação da porcentagem de acréscimo no valor dos produtos, após confirmar será necessário reprocessar os custos para os valores atualizarem no Orçamento.
- Atualizar Margem Lucro: Nessa opção será aberto um modal para preencher a informação da porcentagem de acréscimo na margem de lucro, após confirmar será necessário reprocessar os custos para os valores atualizarem no Orçamento.
- Manutenção Valores: Nessa opção será aberto um modal para realizar a manutenção de valores referentes ao Orçamento.
- Reprocessar Custos: Essa opção fará com que os custos do Orçamento sejam atualizados em caso de alteração.
- Buscar Preço Fornecedor: Nessa opção será aberta uma nova tela para pesquisar e atualizar preços dos itens do Orçamento nos fornecedores cadastrados.
- Agendar Tarefa: Nessa opção será aberta uma nova tela para cadastro de uma tarefa do Orçamento que será agendada.
- Gerar Agendamento: Ao utilizar essa opção será gerada uma anotação na agenda do CRM referente a esse Orçamento.
- Gerar Parcelas: Essa opção gerará automaticamente as parcelas do Orçamento de acordo com a Condição de Pagamento informada.
- Gerar Nota Fiscal: Ao clicar nessa opção será gerada uma Nota Fiscal a partir do Orçamento.
- Trocar Estabelecimento: Ao clicar nessa opção será listado todos os estabelecimentos da empresa para alterar o mesmo no Orçamento.
- Imprimir Fornecedor/Produto: Nesta opção poderá exportar as informações de fornecedor e produto para uma impressão em planilha.
- Exportar Csv: Se desejar exportar o Orçamento para uma planilha, poderá utilizar essa opção.
- Layout Importar Tarefas Itens XLS: Se desejar importar uma tarefa para o Orçamento mediante planilha, será necessário utilizar este layout.
Edição de Orçamento
Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os Orçamentos ou filtrá-los de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar
.Exclusão de Orçamento
Você também conseguirá fazer a exclusão de um Orçamento
clicando em Excluir ![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn3c5aaf9458ff6b80553d959ef29a9106f1f3920d5735599392811248d450b08a73ebf9f7698caa95cf7beb6c83bbc1ad?inline=true)
, desde
que não esteja com status Processado, Concretizado ou com alguma outra rotina vinculada, como Pedido, Ordem de Compra, Projeto, Nota Fiscal e afins. Ao excluir esse Orçamento, apenas um usuário Administrados conseguirá recuperá-lo, clicando em Restaurar Registro
.
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/quote.png)
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