Inclusão de um novo Orçamento

Para incluir um novo Orçamento clique na opção  no canto superior esquerdo.

Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Número Orçamento: Numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema.
3. Revisão: Campo sequencial informativo gerado automaticamente pelo sistema a cada nova revisão de Orçamento.
4. Tipo de Orçamento: Informe o Tipo de Orçamento para esse lançamento.
   
5. Conta: Cliente a quem será destinado o Orçamento.
6. Endereço Entrega: Endereço de entrega do cliente.
7. Endereço Retirada: Endereço de retirada do cliente.
8. Contato Responsável: Contato da pessoa responsável no cliente.
9. Contrato: *conceito*
10. Tabela de Preço: Tabela de preços a ser utilizada.
    
11. Condição de Pagamento: Condição de pagamento a ser utilizada.
12. Boleto Convênio: *conceito*
13. Oportunidade: Caso precise vincular esse Orçamento a alguma Oportunidade, poderá fazer por esse campo.
    
14. Origem Orçamento: Informe o meio utilizado que deu origem a este orçamento. 
    
1. Exemplo: Contato com Cliente, Internet, Indicação.
15. Moeda: Moeda que será utilizada na negociação.
16. Tipo Documento: Tipo do documento que será utilizado nas Notas Fiscais geradas a partir desse orçamento.
17. Custo Financeiro: Informe o custo financeiro do Orçamento.
18. Frete: Modalidade do frete da Nota, podendo ser por conta do remetente (CIF), destinatário (FOB) ou sem incidência de frete.
19. Descrição: Neste campo você poderá informar uma breve descrição do Orçamento.
20. Status: Definição do status em que se encontra o Orçamento, podendo ser "Em Andamento", "Concretizado", "Perdido", "Cancelado", "Aprovado", "Processado", "Finalizado" e "Gerado Revisão".
21. Emissão: Data da emissão do Orçamento.
    
22. Previsão Inicio: *conceito*
23. Previsão Fechamento: Data de previsão de fechamento do Orçamento.
    
24. Previsão Entrega: Data de previsão de entrega do Orçamento.
    
25. Data Fechamento: Data de Fechamento prevista, caso deseja informar.
    
26. Dias para Entrega: Informativo de Dias para Entrega, caso deseje a
27. Validade: Data que define a validade do Orçamento.
    
28. Ped. Compra: *conceito*

1. % IRPJ: Porcentagem de IRPJ sobre o Orçamento.
2. % CSLL: Porcentagem de CSLL sobre o Orçamento.
3. % ADIC IRPJ: Porcentagem de ADIC IRPJ sobre o Orçamento.
4. Custo Fixo: Custo fixado sobre o Orçamento.
5. % Custo Fixo: Porcentagem de custo fixo sobre o Orçamento.
6. % Despesa Variável: Porcentagem de despesa Variável sobre o Orçamento.
7. % Comissão: Porcentagem de comissão sobre o Orçamento.
8. Valor Frete: Valor do frete referente ao Orçamento.
9. % Desconto: Porcentagem de desconto sobre o Orçamento.
10. Valor Desconto: Valor de desconto do Orçamento.
11. Nr. TTD: Código do tratamento tributário diferenciado.
12. Prazo de Entrega: Data de prazo de entrega do Orçamento.
13. Prazo Garantia: Data de prazo de garantia do Orçamento.
14. Observações Proposta: Campo de descrição livre para observações da proposta do Orçamento.
15. Observações Internas: Campo de descrição livre para observações internas referente ao Orçamento.
16. Observações: Campo de descrição livre para observações que serão levadas para a Nota Fiscal geradas a partir deste Orçamento.
    

Após preencher os campos necessários, clique em para que sejam liberadas as demais abas no cadastro do lado esquerdo da tela. 

Responsáveis

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Responsável: Usuários que poderão visualizar, assim como editar o Orçamento.
   

Após inserir o responsável , clique em para que o registro seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-lo.

Vendedores

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Vendedor: Vendedor participante do Orçamento.
   
3. % Produtos: Informa a % aos produtos.
   
4. % Serviço: Informa a % aos serviços.
5. % Base Cálculo: Porcentagem de base de calculo que será utilizada para calcular a comissão, de acordo com a porcentagem de comissão pré definida no cadastro do Vendedor informado. 
6. Vendedor Padrão: Quando marcado, será levado este vendedor ao gerar o lançamento de Pedido, Ordem de Serviço e Nota Fiscal. 
   

Após inserir as informações , clique em para que o vendedor seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo vendedor, assim como editá-lo.

Tarefas

1. Ordenação: Ordenação da tarefa do Orçamento.
2. Descrição: Descrição dessa tarefa do Orçamento.
3. Estabelecimento Faturamento: Estabelecimento que será destinado o Faturamento das Notas Fiscais emitidas a partir desse Orçamento.
4. Área: Área em que a tarefa do Orçamento será realizada.
   
1. Exemplo: Montagem, Serviços Estruturais, Fabricação.
5. Tipos Itens: Tipo do item da tarefa do Orçamento.
   
1. Exemplo: Produto Acabado, Em Processo, Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado.
6. Modalidade Negócio: Modalidade de negócio da tarefa do Orçamento.
   
1. Exemplo: Venda de mercadoria, Empreitada global, Revenda, Serviço.
7. Outros Valores: Valores adicionais para realizar a tarefa do Orçamento.
8. Frete: Valor do frete referente a tarefa do Orçamento.
9. % Crédito Frete: Porcentagem de frete que será creditado.
   

Após inserir as informações , clique em  para que a tarefa seja criada, dessa forma você poderá lançar uma nova tarefa, assim como editá-la.

Produto da Tarefa

1. Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Produto: Produto que será utilizado para a tarefa do Orçamento.
3. Descrição Detalhada: Descrição detalhada do Produto inserido.
4. Fornecedor: Fornecedor do Produto inserido.
5. Grupo Tarefa: Grupo da tarefa do Orçamento.
6. Subgrupo Tarefa: Subgrupo da tarefa do Orçamento.
7. Faturamento Direto: Quando marcado como sim, será realizado o faturamento do produto direto do fornecedor para o cliente.
8. Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do produto nesta tarefa.
9. Vl. Unitário Custo: Valor de custo unitário do produto.
10. Vl. Unitário c/ Desc: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos Vl. Unitário Custo, e/ou % Desconto.
11. % Desconto: Neste campo você definirá a porcentagem de desconto para esse produto e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, Valor Desconto e Total de forma automática.
    
12. Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para esse produto e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, % Desconto e Total de forma automática.
13. Valor Frete: Neste campo você definirá o valor de frete para esse produto.
14. Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
15. Alíquota ICMS: Alíquota de ICMS praticada para o produto no Estado de destino.
16. Alíquota IPI: Alíquota do IPI para esse item.
17. Alíquota ST: Alíquota de ICMS ST praticada para o produto.
18. Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
19. Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item.

Caso a modalidade de negócio da tarefa estiver marcada para Calcular Diária, serão exibidos em tela os campos referentes a quantidade de diárias do produto inserido.

1. Diárias: Quantia de diárias para utilização dos Produtos. Se informado, o total do Produto será multiplicado pela quantia de diárias.
   
2. Data Saída: Dia em que será iniciada a utilização do Produto.
   
3. Hora Saída: Horário em que será iniciado a utilização do Produto.
4. Data Retorno: Dia em que será finalizada a utilização do Produto.
   
5. Hora Retorno: Horário em que será finalizado a utilização do Produto.
   
6. Fornecedor Terceiro: Será marcado quando o fornecedor do produto for terceiro.
   
7. Observações: Campo de descrição livre para observações da diária.

Após inserir as informações , clique em  para que o produto seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo produto, assim como editá-lo.

Serviço da Tarefa

1. Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Serviço: Serviço que será utilizado para a tarefa do Orçamento.
3. Descrição Detalhada: Descrição detalhada do Serviço inserido.
4. Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do serviço na tarefa.
5. Vl. Unitário Custo:  Valor de custo unitário do Serviço.
6. Custo Fixo Rateio: Campo preenchido de forma automática com o custo fixo de rateio para esse serviço.
7. Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para esse serviço.
8. Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
9. Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
10. Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item
    

Caso a modalidade de negócio da tarefa estiver marcada para Calcular Diária, irá exibir em tela os campos referentes a quantidade de diárias do produto inserido.

1. Diárias: Quantia de diárias para utilização dos Serviços. Se informado, o total do Serviço será multiplicado pela quantia de diárias.
   
2. Data Saída: Dia em que será iniciada a utilização do Serviço.
   
3. Hora Saída: Horário em que será iniciado a utilização do Serviço.
4. Data Retorno: Dia em que será finalizada a utilização do Serviço.
   
5. Hora Retorno: Horário em que será finalizado a utilização do Serviço.
   
6. Fornecedor Terceiro: Será marcado quando o fornecedor do serviço for terceiro.
   
7. Observações: Campo de descrição livre para observações da diária.

Após inserir as informações , clique em  para que o serviço seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo serviço, assim como editá-lo.

Despesa da Tarefa

1. Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Despesa: Despesa que será utilizada para a tarefa.
3. Descrição Detalhada: Descrição detalhada da Despesa inserida.
4. Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada da Despesa na tarefa.
5. Vl. Unitário Custo:  Valor de custo unitário do Despesa.
6. Valor Desconto: Neste campo você definirá o valor de desconto para essa Despesa.
7. Total: Campo preenchido de forma automática a partir do preenchimento dos campos de formação de valor.
8. Alíquota PIS: Alíquota de PIS para esse item.
9. Alíquota COFINS: Alíquota do COFINS para esse item
   

Após inserir as informações , clique em  para que a despesa seja inserida na listagem, dessa forma você poderá lançar uma nova despesa, assim como editá-la.

Funcionalidades da Tarefa

1.  Exportar CSV: Botão disponível para exportar informações da Tarefa para uma planilha no formato CSV.
   
2.  Nome*: *conceito*
3.  Importar Itens - XLS: Essa opção permite importar os produtos, serviços e/ou despesas para Tarefa, oriundas de uma planilha no formato XLS (O layout da planilha se encontra no menu Ações).
   
4. *Nome*: *conceito*
   
5.  Imprimir: Botão para imprimir informações da Tarefa.
6.  Atualizar Itens: Botão para atualizar itens da Tarefa.
7.  Bloqueio de Tarefa: Botão para bloquear/desbloquear a Tarefa.
8.  Duplicar: Botão para duplicar a Tarefa.
9.  Exportar: Botão para exportar a Tarefa para outro Orçamento.
10.  Editar: Botão para editar informações da Tarefa.
11.  Excluir: Botão para excluir a Tarefa.
    

Análise de Custos

Formação Preço Venda

Nesta aba ficarão listados todos os valores que compõe o Preço de Venda dos itens inseridos nesse Orçamento, com o intuito de verificar a Formação do seu Preço de Venda.

Nesta tela poderá também ser alterada a Margem de Lucro dos itens da tarefa para esse Orçamento. Para isso, clique no campo Margem Lucro do item que deseja alterar, informe a margem desejada, clique em    e após isso, reprocesse os custos no menu Ações.

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartphone, o sistema  direciona o usuário para um link com esse Orçamento, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irão aparecer na grid de anexos do Cadastro.
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.
   

Após preencher os campos, clique em  para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-lo.

1. Cancelar Orçamento: Ao clicar nessa opção o Orçamento será cancelado.
2. Criar Nova Revisão: Essa opção irá criar uma nova revisão do Orçamento.
3. Notificar Grupo: Ao utilizar essa opção será aberto um modal para preencher as informações de remetente, destinatário, cópia, cópia oculta, assunto e mensagem. Após isso, ao clicar em enviar, uma notificação será encaminhada ao e-mail do remetente e cópias sobre o Orçamento.
   
4. Gerar Projeto: Ao clicar nessa opção será gerado um projeto a partir do Orçamento.
5. Gerar Aditivo Projeto: Ao clicar nessa opção será gerado um aditivo de projeto já existente a partir do Orçamento.
6. Copiar Registro: Essa opção irá criar um novo Orçamento, com os mesmo dados do original.
7. Atualizar Valores: Nessa opção será aberto um modal para preencher a informação da porcentagem de acréscimo no valor dos produtos, após confirmar será necessário reprocessar os custos para os valores atualizarem no Orçamento.
8. Atualizar Margem Lucro: Nessa opção será aberto um modal para preencher a informação da porcentagem de acréscimo na margem de lucro, após confirmar será necessário reprocessar os custos para os valores atualizarem no Orçamento.
9. Manutenção Valores: Nessa opção será aberto um modal para realizar a manutenção de valores referentes ao Orçamento.
   
10. Reprocessar Custos: Essa opção fará com que os custos do Orçamento sejam atualizados em caso de alteração.
11. Buscar Preço Fornecedor: Nessa opção será aberta uma nova tela para pesquisar e atualizar preços dos itens do Orçamento nos fornecedores cadastrados.
12. Agendar Tarefa: Nessa opção será aberta uma nova tela para cadastro de uma tarefa do Orçamento que será agendada.
13. Gerar Agendamento: Ao utilizar essa opção será gerada uma anotação na agenda do CRM referente a esse Orçamento.
14. Gerar Parcelas: Essa opção gerará automaticamente as parcelas do Orçamento de acordo com a Condição de Pagamento informada.
15. Gerar Nota Fiscal: Ao clicar nessa opção será gerada uma Nota Fiscal a partir do Orçamento.
16. Trocar Estabelecimento: Ao clicar nessa opção será listado todos os estabelecimentos da empresa para alterar o mesmo no Orçamento.
17. Imprimir Fornecedor/Produto: Nesta opção poderá exportar as informações de fornecedor e produto para uma impressão em planilha.
18. Exportar Csv: Se desejar exportar o Orçamento para uma planilha, poderá utilizar essa opção.
19. Layout Importar Tarefas Itens XLS: Se desejar importar uma tarefa para o Orçamento mediante planilha, será necessário utilizar este layout.
    

Edição de Orçamento

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os Orçamentos ou filtrá-los de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar .

Exclusão de Orçamento

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Orçamento clicando em Excluir , desde que não esteja com status Processado, Concretizado ou com alguma outra rotina vinculada, como Pedido, Ordem de Compra, Projeto, Nota Fiscal e afins. Ao excluir esse Orçamento, apenas um usuário Administrados conseguirá recuperá-lo, clicando em Restaurar Registro .

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