1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Número Orçamento: Numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema.
3. Revisão: Campo sequencial informativo gerado automaticamente pelo sistema a cada nova revisão de Orçamento.
4. Tipo de Orçamento: Tipo de Orçamento que será realizado.
   
5. Conta: Cliente a quem será destinado o Orçamento.
   
6. Endereço Entrega: Endereço de entrega do cliente.
7. Endereço Retirada: Endereço de retirada do cliente.
8. Contato Responsável: Contato da pessoa responsável no cliente.
9. Contrato: *conceito*
10. Tabela de Preço: Tabela de preços a ser utilizada.
    
11. Condição de Pagamento: Condição de pagamento a ser utilizada.
    
12. Boleto Convênio: *conceito*
13. Oportunidade: Caso precise vincular esse Orçamento a alguma Oportunidade, poderá fazer por esse campo.
    
14. Origem Orçamento:  Informe o meio utilizado que deu origem a este orçamento. 
1. Exemplo: Contato com Cliente, Internet, Indicação.
15. Moeda: Moeda que será utilizada na negociação.
16. Tipo Documento: Tipo do documento que será utilizado nas Notas Fiscais geradas a partir desse Orçamento.
17. Custo Financeiro: Informe o custo financeiro do Orçamento.
18. Frete: Modalidade do frete da Nota, podendo ser por conta do remetente (CIF), destinatário (FOB) ou sem incidência de frete.
19. Descrição: Neste campo você poderá informar uma breve descrição do Orçamento.
20. Status: Definição do status em que se encontra o Orçamento, podendo ser "Em Andamento", "Concretizado", "Perdido", "Cancelado", "Aprovado", "Processado", "Finalizado" e "Gerado Revisão".
21. Emissão: Data da emissão do Orçamento.
    
22. Previsão Inicio: Data prevista para o inicio dos serviços do Orçamento.

1. Previsão Fechamento: Data prevista para o fechamento do Orçamento.
2. Previsão Entrega: Data prevista para a entrega do Orçamento.
   
3. Data Fechamento: *conceito*
4. Dias para Entrega: Defina quantidades de dias para fazer a entrega do itens do orçamento. 
   
5. Validade: Validade do Orçamento.
6. % IRPJ: Porcentagem de IRPJ sobre o Orçamento.
7. % CSLL: Porcentagem de CSLL sobre o Orçamento.
8. % ADIC IRPJ: Porcentagem de ADIC IRPJ sobre o Orçamento.
9. Custo Fixo: Custo fixado sobre o Orçamento.
10. % Custo Fixo: Porcentagem de custo fixo sobre o Orçamento.
11. % Despesa Variável: Porcentagem de despesa Variável sobre o Orçamento.
12. % Comissão: *conceito*
13. Valor Frete: Valor do frete referente ao Orçamento.
    
14. % Desconto: Porcentagem de desconto sobre o Orçamento.
15. Valor Desconto: Valor de desconto do Orçamento.
16. Nr. TTD: Código do tratamento tributário diferenciado.
17. Prazo de Entrega: Data de prazo de entrega do Orçamento.
18. Prazo Garantia: Data do prazo de garantia do Orçamento.
19. Observações Proposta: Campo de descrição livre para observações da proposta do Orçamento.
20. Observações Internas: Campo de descrição livre para observações internas referente ao Orçamento.
21. Observações: Campo de descrição livre para observações que serão levadas para a Nota.
    

Após preencher os campos necessários, clique em para que sejam liberadas as demais abas no cadastro do lado esquerdo da tela. 

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Responsável: Usuários que poderão visualizar bem como editar o Orçamento.
   

Após inserir o responsável , clique em para que o registro seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo registro, assim como editá-lo.

1. Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Vendedor: Vendedor participante do Orçamento.
   
3. % Produtos: *conceito*
   
4. % Serviços: *conceito*
   
5. % Base Cálculo: Porcentagem de base de calculo que será utilizada para calcular a comissão, de acordo com a porcentagem de comissão pré definida no cadastro do Vendedor informado.
   
6. Vendedor Padrão: Quando marcado, será levado este vendedor ao gerar o lançamento de Pedido, Ordem de Serviço e Nota Fiscal. 

Após inserir as informações , clique em para que o vendedor seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo vendedor, assim como editá-lo.

1. Transportador: Transportador definido para esse Orçamento.
2. Veículo: Veículo que será utilizado pelo transportador.
3. Motorista: Deverá informar o motorista que irá conduzir o veículo.
4. Placa: Informe a placa do veículo que fará o transporte.
   
5. UF Placa: Informe o estado onde a veículo está licenciado.
6. Marca dos Volumes: Definirá a marca dos volumes transportados.
7. Espécie dos Volumes: Tipo de volume que está sendo transportado.
   
1. Exemplo: Caixas, Rolos, Placas... 
8. Quantidade de Volumes: Quantidade de volumes que serão transportados.
9. Numeração dos Volumes: Numeração de todos os volumes da carga.
10. Peso Líquido: Peso dos produtos descontando o peso das embalagens.
1. Calcular Peso: Clique em  para preencher os campos Peso Líquido e Peso Produto de acordo com as informações preenchidas dentro do cadastros dos produtos do Orçamento.
11. Peso Bruto: Peso dos produtos, acrescido do peso das embalagens.

Após inserir as informações , clique em   para que o transporte seja criado, dessa forma você poderá editá-lo caso necessário.

Equipamentos

1. Equipamento: Deverá informar o equipamento do cliente. 
2. Horímetro: Deverá ser informado o horímetro do equipamento.
3. Horímetro 2: Deverá ser informado o horímetro do equipamento.
4. Horímetro 3: Deverá ser informado o horímetro do equipamento.
5. Box: Deverá ser informado o box que esse equipamento se encontra para manutenção. 
6. Defeitos: Campo de descrição livre para informações referente aos defeitos do equipamento.
7. Observações: Campo de descrição livre para informações adicionais referente ao equipamento.

Após inserir as informações , clique em para que o equipamento seja salvo, dessa forma você poderá editá-lo caso necessário.

Produtos

1. Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Etapa: *conceito*
3. Produto: Produto que será utilizado para o Orçamento.
   
4. Stab. Faturamento: *conceito*
5. Classificação: *conceito*
6. Descrição Livre: Descrição do Produto inserido.
   
7. Descrição Detalhada NF-e: Descrição detalhada do Produto inserido que será levada para NF.
   
8. Ambiente: *conceito*
   
9. Referência Fabricante: *conceito*
   
10. Descrição Livre: Descrição do Produto inserido.
    
11. Unidade Conversão: Unidade de conversão do Produto.
    
12. Moeda: Moeda que será utilizada na transação.
13. Fornecedor cotado: Informe o fornecedor em que esse item foi cotado. 
14. Valor cotado: Informe o valor cotado com o fornecedor informado acima. 
    
15. % Margem Venda: Porcentagem da margem de venda do Produto para esse Orçamento.
    
16. Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do Produto no Orçamento.
17. Qtde. Conversão: Em caso de utilizar a unidade de conversão, o sistema realizará o cálculo da conversão da quantidade.
    
18. Valor Unitário: Valor unitário do Produto.
    
19. Valor Conversão:  Em caso de utilizar a unidade de conversão, o sistema realizará o cálculo da conversão do valor do Produto.
    
20. Contrato: Contrato vinculado a esse Orçamento.
    
21. Vl. Unitário c/ Desconto: Campo destinado a informar o valor unitário com desconto do Produto, o mesmo também pode ser preenchido de forma automática a partir da inclusão dos campos % Desconto.
    
22. % Desconto: Neste campo você definirá a porcentagem de desconto para esse Produto e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, Valor Desconto e Valor Total de forma automática.
    
23. Valor Desconto: Neste campo o sistema fará o cálculo do valor de desconto de forma automática, a partir das informações de Quantidade, Valor Unitário, Vl. Unitário c/ Desc e % Desconto.
    
24. Valor Total: Neste campo o sistema fará o cálculo do valor total de forma automática, a partir das informações de Quantidade, Valor Unitário, Vl. Unitário c/ Desc e % Desconto.
    
25. Faturamento Direto: Quando marcado como sim, será realizado o faturamento do produto direto do fornecedor para o cliente.
    
26. Ped. Compra: Número da Ordem de Compra do seu cliente.
27. Nr. Item Ped. Compra: Numero desse produto na Ordem de Compra do seu cliente.
28. Prazo de Entrega: Prazo de entrega do Produto Orçado.

1. Observações Internas: Observações internas sobre o Produto.
   
2. Descrição: Descrição do Produto.
3. Observações: Demais observações sobre o Produto.
   

Após inserir as informações , clique empara que o produto seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo produto, assim como editá-lo.

Serviços

1. Item: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
2. Etapa: *conceito*
3. Serviço: Serviço que será utilizado para o Orçamento.
   
4. Descrição Livre: Descrição do Serviço inserido.
   
5. Ambiente: *conceito*
6. Moeda: Moeda que será utilizada na transação.
   
7. Cotação Moeda: Informe a cotação atual da moeda informada.
   
8. Quantidade: Deverá ser informado a quantidade que será utilizada do Serviço do Orçamento.
9. Vl. Unitário:  Valor unitário do Serviço.
   
10. Vl. Unitário c/ Desc: Campo destinado a informar o valor unitário com desconto do Serviço, o mesmo também pode ser preenchido de forma automática a partir da inclusão dos campos % Desconto.
    
11. % Desconto: Neste campo você definirá a porcentagem de desconto para esse Serviço e o sistema fará o cálculo dos campos Vl. Unitário c/ Desc, Valor Desconto e Valor Total de forma automática.
    
12. Valor Desconto: Neste campo o sistema fará o cálculo do valor de desconto de forma automática, a partir das informações de Quantidade, Valor Unitário, Vl. Unitário c/ Desc e % Desconto.
    
13. Valor Total: Neste campo o sistema fará o cálculo do valor total de forma automática, a partir das informações de Quantidade, Valor Unitário, Vl. Unitário c/ Desc e % Desconto.
    
14. Ped. Compra: Número da Ordem de Compra do seu cliente.
15. Nr. Item Ped. Compra: Numero desse Serviço na ordem de compra do seu cliente.
16. Observações Internas: Observações internas sobre o Serviço.
    
17. Descrição: Descrição do Serviço.
    
18. Observações: Demais observações sobre o Serviço.
    

Após inserir as informações , clique empara que o serviço seja inserido na listagem, dessa forma você poderá lançar um novo produto, assim como editá-lo e aprova-lo.

Fechamento

Nessa tela é possível visualizar o status e status fluxo em que se encontra o Orçamento, bem como avançar o fluxo, clicando em .

Nesta aba ficarão listados todos os valores que compõe o Preço de Venda dos Produtos e Serviços inseridos nesse Orçamento, com o intuito de verificar a Formação do seu Preço de Venda.

Nesta tela poderá também ser alterado o valor cotado, a porcentagem da margem de venda, a quantidade e o valor unitário dos itens inseridos nesse Orçamento. Para isso basta clicar no campo referente a informação que deseja alterar e informar o valor desejado.

1. Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento da parcela. 
   
2. Vencimento: Informe a data de vencimento da parcela.
   
3. Valor: Informe o valor da parcela. 
   
4. Observação: Campo de descrição livre para informações complementares referente a parcela.
   

Após inserir as informações , clique empara que a parcela seja inserida na listagem, dessa forma você poderá lançar um nova parcela, assim como editá-la.

1. Código: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartphone, o sistema  direciona o usuário para um link com esse Orçamento, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irão aparecer na grid de anexos do Cadastro.
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.
   

Após preencher os campos, clique em  para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-lo.

1. Cancelar Orçamento: Ao clicar nessa opção o Orçamento será cancelado.
2. Criar Nova Revisão: Essa opção irá criar uma nova revisão do Orçamento.
3. Próxima Revisão: *conceito*
4. Notificar Grupo: Ao utilizar essa opção será aberto um modal para preencher as informações de remetente, destinatário, cópia, cópia oculta, assunto e mensagem. Após isso, ao clicar em enviar, uma notificação será encaminhada ao e-mail do remetente e cópias sobre o Orçamento.
   
5. Gerar Projeto: Ao clicar nessa opção será gerado um Projeto a partir do Orçamento.
6. Copiar Registro: Essa opção irá criar um novo Orçamento, com as mesmas informações do atual, mudando apenas o código.
   
7. Manutenção Valores: Nessa opção será aberto um modal para realizar a manutenção de valores referentes ao Orçamento.
8. Atualizar Valores - Tabela de Preço: Nessa opção será aberto um modal para informar qual a tabela de preço que será utilizada para atualizar o valor dos produtos.
   
9. Buscar Preço Fornecedor: Nessa opção será aberta uma nova tela para pesquisar e atualizar preços dos itens do Orçamento nos fornecedores cadastrados.
10. Gerar Agendamento: Ao utilizar essa opção será gerada uma anotação na agenda do CRM referente a esse Orçamento.
11. Gerar Parcelas: Essa opção gerará automaticamente as parcelas do Orçamento de acordo com a Condição de Pagamento informada.
12. Gerar Pedido Rápido: Essa opção irá gerar automaticamente um Pedido  de Venda Rápido a partir do Orçamento.
13. Gerar Ordem de Serviço: Essa opção gerará automaticamente uma Ordem de Serviço a partir do Orçamento. Você poderá escolher entre Assistência Técnica ou Faturamento como destino da Ordem de Serviço no Cadastro de Tipo de Orçamento informado. 
    
14. Gerar Nota Fiscal: Ao clicar nessa opção será gerada uma Nota Fiscal a partir do Orçamento.
15. Trocar Estabelecimento: Ao clicar nessa opção serão listados todos os estabelecimentos da empresa para alterar o mesmo no Orçamento.
16. Imprimir Fornecedor/Produto: Nesta opção poderá exportar as informações de fornecedor e produto para uma impressão em planilha.
17. Enviar para Aprovação: Ao utilizar essa opção será aberto um modal para preencher as informações de quem receberá o Orçamento e como ele será enviado. 
18. Layout Importar Tarefas Itens XLS: Essa opção é utilizada apenas para Orçamentos Industriais.

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todos os Orçamentos ou filtrá-los de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar .

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Orçamento clicando em Excluir , desde que não esteja com status Processado, Concretizado ou com alguma outra rotina vinculada, como pedido, ordem de compra, projeto, nota fiscal e afins. Ao excluir esse Orçamento, apenas um usuário Administrados conseguirá recuperá-lo, clicando em Restaurar Registro .

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