Cadastro de Operação Fiscal de Saída

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Inclusão de Operação Fiscal

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Cabeçalho

1. Operação: Definirá qual o tipo da Operação, se de Entrada ou Saída.
2. Empresa: Empresa na qual será criada a Operação Fiscal.
3. Descrição da Operação: Nome dado a Operação a ser criada.
   
4. Descrição Resumida: Apelido dado a Operação a ser criada.
5. CFOP Com Inscrição: CFOP utilizada  na emissão de NFe quando o cliente possuir Inscrição Estadual.
6. CFOP Sem Inscrição: CFOP utilizada  na emissão de NFe quando o cliente não possuir Inscrição Estadual.
7. CFOP Integração API:  CFOP utilizada para integrações com outros sistemas.
   
8. Extensão CFOP: Esse campo deverá ser utilizado para cadastrar mais de uma Operação com a mesma CFOP.  Permitido até 999 extensões de CFOP. 
9. Cód. Benefício Fiscal: Aqui você informará o código do benefício fiscal de produtos, como por exemplo benefício de PIS e COFINS.
10. Tabela Contábil: Nesse campo você configurará de tabela contábil que serão utilizadas nas contabilizações dos documentos.
    
11. Tipo Documento: Informará a configuração do Tipo de documento que será utilizado na emissão de NFe ou NFS-E.
12. Operação Devolução: Aqui você informará uma Operação Fiscal de devolução
13. Operação Fiscal Imposto Posterior:  Campo utilizado anteriormente para vincular operações fiscais, para que quando informada alguma operação fiscal, o sistema automaticamente busque as configurações de impostos da Operação vinculada porém, tal campo está em desuso no momento.  
    
14. Gerar Ordem Serviço: Quando marcado, ao faturar a nota fiscal será gerado um OS de Assistência Técnica do item.
15. Desconsiderar Financeiro:  Quando marcado, ao faturar a nota fiscal será gerado um OS de Assistência Técnica do item.
16. Estoque: Ao marcar a Flag, ao gerar os documentos fiscais, o sistema irá movimentar o Estoque.
17. Venda sem Estoque: Ao marcar a Flag. o sistema permitirá realizar as vendas quando o produto não possuir estoque.
    
18. Notificar API (Credito ST): Quando marcada, será disparado uma notificação via API, referente aos valores de Credito do ICMS ST.

Impostos

1. Código:  Campo sequencial referente ao cadastro do Imposto. Será preenchido automaticamente pelo M8.
2. Imposto: Aqui você selecionará e vinculará os impostos a Operação Fiscal, tal campo é de múltipla seleção podendo ser pesquisado e selecionado mais de um Imposto por vez. Será obrigatório que sejam informados os impostos ICMS/ISS, PIS e Cofins, mesmo que os mesmo não sejam destacados nas Notas Fiscais emitidas com essa Operação Fiscal.

Alíquotas

1.  Usar Alíquotas: Quando marcado, o sistema dará preferência para as alíquotas informadas na operação fiscal ao invés das alíquotas informadas no cadastro do Estabelecimento.
2. %ISS: Estabelecerá a Alíquota de ISS a ser utilizada nos documentos Fiscais.
   
3. %INSS: Estabelecerá a Alíquota de INSS a ser utilizada nos documentos Fiscais.
4. %IRRF: Estabelecerá a Alíquota de IRRF a ser utilizada nos documentos Fiscais.
5. %PIS: Estabelecerá a Alíquota de PIS a ser utilizada nos documentos Fiscais.
6. %COFINS: Estabelecerá a Alíquota de COFINS a ser utilizada nos documentos Fiscais.
7. %CSLL: Estabelecerá a Alíquota de CSLL a ser utilizada nos documentos Fiscais.       

EFD Contribuições

1. Segregação da Receita (Atividade): Campo disponível para configuração da subdivisão do anexo do Simples Nacional para apuração do SPED FISCAL. Configuração válida apenas para Operações Fiscais de Saída.

Plano Financeiro

1. Código: Campo sequencial criado automaticamente após salvar as configurações.
   
2. Empresa: Campo disponível para configuração por empresa, quando preenchido, o sistema buscará os planos financeiros da empresa informada.
   
3. Plano Financeiro Compra: Quando preenchido, o sistema dará prioridade para o plano informado no campo no momento da geração do Contas a Pagar.
4. Plano Financeiro Venda: Quando preenchido, o sistema dará prioridade para o plano informado no campo no momento da geração do Contas a Receber.
5. Plano Financeiro Compra - Devolução: Quando preenchido, o sistema dará prioridade para o plano informado no campo no momento da geração do Título da Devolução de Compra.
6. Plano Financeiro Venda - Devolução: Quando preenchido, o sistema dará prioridade para o plano informado no campo no momento da geração do Título da Devolução de Venda.
   

Após o preenchimento das informações clique em  para que os produtos selecionados sejam carregados na Listagem logo abaixo dos campos.

Histórico

Ao acessar a aba Histórico, terá a informação de todos os documentos fiscais emitidos utilizando a Operação Fiscal selecionada.

Mensagens nota Fiscal

1. Destino Regra Observação: Aqui você fará a configuração da observação da NFe, podendo ser configurada para ser apresentada tanto no item quanto nos dados adicionais da NFe.
   
2. Mensagem: Nesse campo você vinculará a mensagem a ser apresentada no documento Fiscal.
   
3. Mensagem SPED (0460): Nesse campo você vinculará a mensagem a ser apresentada no Arquivo SPED registro 0460.
4. Regra Observação: Nesse campo você vinculará  a regra de observação a ser apresentada nos dados adicionais ou item, conforme configuração do campo "Destino Regra Observação".

Outras Obrig. Tribut. TTD

1. Código: Campo sequencial criado automaticamente após salvar as configurações.
2. Mensagem SPED (0460): Campo disponível para vincular a mensagem a ser apresentada no Arquivo SPED registro 0460.
3. Complemento: Campo em formato texto livre, disponível para preenchimento, tal informação será considerado na geração do arquivo SPED no registro C195.
4. Código Ajuste:  Campo disponível para preenchimento, tal informação será levada na geração do arquivo SPED registro C197.
   
5. Complemento: Campo em formato texto livre, disponível para preenchimento, tal informação será considerado na geração do arquivo SPED no registro C197.
6. Regra Base Cálculo: Campo disponível para preenchimento, tal informação será levada na geração do arquivo SPED registro C197.
7. Regra Alíquota: Campo disponível para preenchimento, tal informação será levada na geração do arquivo SPED registro C197.
8. Regra Valor: Campo disponível para preenchimento, tal informação será levada na geração do arquivo SPED registro C197.
   

Após o preenchimento das informações clique em  para que os produtos selecionados sejam carregados na Listagem logo abaixo dos campos.

Regras

1. Regra Custo Operação: Nesse campo você vinculará a regra para cálculo do custo operação do item, informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
2. Regra Custo Gerencial: Nesse campo você vinculará a regra para cálculo do custo gerencial do item, informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
3. Regra Preço/Custo Compra: Nesse campo você vinculará  a regra para cálculo do preço do item com base no custo da compra, informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
4. Regra Preço Venda Estab.: Campo disponível para vincular a regra para cálculo do preço de venda do item, informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
5. Regra Outros Descontos: Campo disponível para vincular a regra para cálculo do desconto do item, informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
6. Regra BC Comissão: Campo disponível para vincular a regra para cálculo da base de Comissão dos vendedores. informando a regra matemática disponibilizada pelo sistema, esta regra poderá ser alterada conforme necessidade da sua Empresa.
   

Ações

1. Duplicar: Opção disponível para duplicar a Operação Fiscal. Ao clicar será aberto um modal na tela onde você deverá selecionar a Empresa que ficará vinculada essa Operação Fiscal. Depois clique em  para finalizar o processo.
   

1. Reprocessar Custo Operação: Esse campo possibilitará fazer o reprocessamento do custo operação dos produtos dos documentos fiscais vinculados a Operação Fiscal.
2. Reprocessar Custo Gerencial: Esse campo possibilitará fazer o reprocessamento o custo gerencial dos produtos dos documentos fiscais vinculados a operação Fiscal.

Edição da Operação Fiscal

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Operações Fiscais ou filtrá-las conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Operação Fiscal

Você também conseguirá fazer a exclusão de uma Operação Fiscal clicando em Excluir . Ao excluir essa Operação Fiscal você não conseguirá recuperá-la e também não poderá utilizá-la em nenhuma rotina do sistema.