Pedidos de Venda Simplificado
Pedido de Venda Simplificado
O Pedido de Venda Simplificado funciona como uma pré venda, onde serão informados os itens e serviços da venda, valores de venda, valores de frete, assim como outras informações complementares. Também será possível fazer a reserva de estoque dos itens informados. A diferença entra os demais pedidos do sistema e este é que o Pedido Simplificado tem as informações mais enxutas, dessa forma sendo mais rápido e fácil para fazer o lançamento.
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Faturamento > MOVIMENTO > PEDIDOS > Emissão de Pedidos de Venda Simplificado
Inclusão de Pedido de Venda Simplificado
Para incluir um novo Pedido de Venda Simplificado, clique na opção
no canto superior esquerdo. Ao acessar a grid, para listar os contratos de serviços, irá selecionar a opção
para exibir os cadastrados.
Cabeçalho
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn56b8b05a145b52c1586a2df2d1b1020af29063ccc163b64e430ba2ad71e7252e5912b2108a66b9445b73e1823c324169?inline=true)
- Código: Código sequencial de identificação gerado automaticamente pelo sistema.
- Tipo Pedido: Selecionará o tipo de pedido para esse pedido. Dentro do tipo de pedido você poderá informar configurações como se esse pedido reserva estoque, se pode ser incluído produtos e serviços, entre outras.
- Cliente: Informará o cadastro de pessoa para essa venda.
- Contato: Informará o contato do cliente informado no campo acima.
- Vendedor: Informará o vendedor que está em negociação com esse cliente.
- Data Emissão: Deverá ser informado a data de emissão do pedido de venda. O sistema traz o campo automaticamente preenchido com a data atual, porém poderá ser editado caso necessário.
- Data Lançamento: Deverá ser informada a data que está efetuando o lançamento do pedido de venda. O sistema traz o campo automaticamente preenchido com a data atual, porém poderá ser editado caso necessário.
- Data Entrega: Informará a data de entrega do itens do pedido.
- Valor Cotação: Caso tenha sido feita uma cotação prévia da moeda utilizada para negociação dos itens desse pedido, poderá ser informado nesse campo.
- Portador: Pessoa ou instituição responsável pela cobrança do título.
- Observações: Caso tenha informações relevantes sobre esse pedido de venda, poderá informar nesse campo.
Produto
- Produto: Selecionará o produto que será vendido.
- Quantidade: Informará a quantidade deste item em negociação.
- Valor Unitário: Informará o valor unitário de cada item desta negociação.
Para adicionar esse item no pedido de venda, deverá clicar
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn845aa186f7441baf9afc454cbec0f2b6ebf7aa6f132f5c6c23f77ab0578d1587aa547ee7ab113b58b6bff8a1d3caec43?inline=true)
.
Logo abaixo serão listados todos os produtos inseridos no pedido de venda. Você poderá editar os campos de Qtde e Valor Un. Liq. Caso necessite excluir o item do pedido de venda, clique em
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn3c632a999dd1e27641dd92dbfb8e0101815a28c6d8450958d6fed18abceca16cb69c505c0db1a51c20b27688b172c3b9?inline=true)
.
- Status: Informará o status do pedido de venda.
- % Desconto: Informará o percentual do desconto aplicado no pedido.
- Valor Desconto: Informará o valor do desconto aplicado conforme o percentual informado.
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn3c632a999dd1e27641dd92dbfb8e0101296b831db67cb44a9482c4dcc2d2b90cce68b185b3e64e516ab4ed09d11af787?inline=true)
- Condição de Pagamento: Deverá informar a condição de pagamento deste pedido de venda, como boleto, cartão de crédito, a vista, entre outros.
- Vencimento: Informe a data de vencimento da parcela efetuada.
- Valor: Nesse campo você informará o valor total das parcelas, ao salvar
as parcelas serão geradas de acordo com a condição de pagamento informada. Você também poderá gerar as parcelas, clicando no menu ações, na opção Gerar Parcelas. Para deletar todas as parcelas salvas, clique em
.
Adicionar Transporte
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn9afee79f5db1291668db7c8b3e60766d32ea87d7371aaf9de15f4231ca9e4a09e40ac72b57c06a24953cdb6dd930fd71?inline=true)
- Transportador: Informe aqui a pessoa ou Empresa que será responsável por levar o produto/mercadoria até seu cliente.
- Veículo: Informará o veículo que fará o transporte.
- Motorista: Deverá ser informado o motorista responsável por realizar o transporte.
- Placa: Informe a placa do veículo da transportadora.
- UF Placa: O estado onde a veículo está licenciado.
- Marca dos Volumes: Definirá a marca dos volumes que serão transportados.
- Espécie dos Volumes: Definirá a espécie dos volumes que serão transportados.
Exemplo: caixa, saca, pallet...
- Quantidade Volumes: Quantidade de volumes que serão transportados.
- Numeração Volumes: Informará a numeração dos volumes transportados.
- Peso Líquido: Peso dos produtos descontando o peso das embalagens.
- Peso Bruto: Peso dos produtos, acrescido do peso das embalagens.
Faturando o Pedido de Venda Simplificado
Opções de Faturamento: Com essas opções serão gerados outros documentos a partir desse Pedido, para isso precisam ser configurados dentro do Tipo de Pedido e estarem em um Status Fluxo de Pronto Faturar.
- Simples Fatura
: Ao clicar será gerado uma Nota de Simples Fatura com os dados desse Pedido, os dois registros ficaram vinculados entre si.
- Faturar NF-e
: Ao clicar será gerado um lançamento de Nota Fiscal com os dados desse Pedido, os dois registros ficaram vinculados entre si.
- Liberar PDV
: Ao clicar essa pré-venda será liberada para faturamento pelo NFC-e. Os dois registros ficaram vinculados entre si.
- Gerar duplicatas
: Ao clicar será exibido em tela a Duplicata de Venda Mercantil e/ou Prestação de Serviços desse Pedido.
Ações
- Cancelar: Essa opção deverá ser utilizada quando houver a necessidade de cancelamento do Pedido de Venda. Ao clicar o status será alterado automaticamente para Cancelado.
- Gerar Parcelas: Essa opção gerará as parcelas referente ao valor do Pedido de acordo com a Condição de Pagamento informada no cabeçalho do mesmo.
- Duplicar: Você conseguirá gerar um novo Pedido com as mesmas informações do atual.
- Gerar Transferência: Essa opção permitirá que você gere uma Nota Fiscal de Transferência com os itens desse Pedido de Venda, para isso será necessário informar na coluna Quantidade Transferência a quantidade correspondente de cada item, depois clique em
, dessa forma o sistema gerará um Nota Fiscal de Transferência que será exibida na Lista Notas Fiscais Outras.
![](https://sac.m8sistemas.com/galleryDocuments/edbsn648a4c0ad6fb133878d98bb7ba513edd4a17a2f98986cf0e0a8417121a9ba9adaaea36897d7c5ed4f76274db34f8033e?inline=true)
- Gerar Ordem Produção: Essa opção permitirá que você gere uma Ordem de Produção com os itens dessa pedido.
- Imprimir Ordem Produção: Ao clicar será possível visualizar as Ordens de Produção vinculadas a esse pedido.
- Excluir NF Pendente: Essa opção fará a exclusão de todas Notas Fiscais pendente geradas a partir deste Pedido de Venda Simplificado.
- Imprimir Pedido: Irá imprimir o layout do Pedido de Venda Simplificado.
- Imprimir Orçamento: Irá imprimir o orçamento vinculado a este Pedido de Venda Simplificado.
- Imprimir DANFE: Irá imprimir a nota fiscal emitida através deste Pedido de Venda Simplificado.
- Imprimir Boletos: Irá imprimir os boletos gerados para esse Pedido de Venda Simplificado.
- Gerar Venda Entrega Futura: Ao clicar o sistema irá gerar um nota de Venda para entrega futura que ficará listada na Lista de Notas Fiscais de Venda, assim como vinculada a este Pedido de Venda Simplificado.
Edição de Pedido de Venda Simplificado
Ao acessar a tela, conseguirá listar todos os Pedidos de Venda Simplificado efetuados ou filtrá-los conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-los clique no botão Editar
. Vale ressaltar que só poderão ser editados lançamentos pendentes, os demais poderão apenas ser visualizados. Exclusão de Pedido de Venda Simplificado
Conseguirá efetuar a exclusão de um Pedido de Venda Simplificado com o status Pendente ou Cancelado, clicado em Excluir
. Ao excluir esse Pedido de Venda não conseguirá recuperá-lo.
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