Cadastro de Tipos de Documentos

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Clicando no botão , você poderá criar um Tipo Documento.

Cabeçalho

1. Código: O código é criado de forma automática pelo Sistema, ao Salvar o Tipo Documento.
   
2. Operação: Será o tipo de operação da Nota Fiscal, o sistema terá um comportamento diferente de acordo com a opção selecionada.
   
1. 0 - Normal: Será utilizada para Notas Fiscais Normais, de Venda de mercadoria.
   
2. 1 - Transferência: Será utilizada para Notas Fiscais de transferência entre filiais.
   
3. 2 - Devolução Total de Vendas: Deverá ser utilizada para Notas Fiscais de Devolução Total de Vendas, quando todos os itens da venda serão devolvidos, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
   
4. 3 - Devolução Parcial de Venda: Será utilizada para Notas Fiscais de Devolução Parcial de Vendas, onde serão devolvidas quantidades parciais dos itens na nota, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
5. 4 - Devolução Total de Compras: Você utilizará para Notas Fiscais de Devolução Total de Compras, quando todos os itens da nota de compra serão devolvidos, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
6. 5 - Devolução Parcial de Compras: Deverá ser usada para Notas Fiscais de Devolução Parcial de Compras, quando uma quantidade parcial dos itens da nota de compra serão devolvidos. quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
7. 6 - Devolução Total Outros Documentos: Será usada para Notas Fiscais de Devolução Total de Outros Documentos, quando serão devolvidos todos os itens quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
8. 7 - Devolução Parcial Outros documentos: Será usada para Notas Fiscais de Devolução Parcial de Outros Documentos, quando serão devolvidas quantidades parciais dos itens da nota de compra, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
9. 8 - Devolução Cupom ECF/NFC-e: Deverá ser usada para Notas Fiscais de Devolução Cupom ECF/NFC-e (tanto parcial, quanto total), quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
10. 9 - Remessa de Conserto: Deverá ser usada para Notas Fiscais de Remessa para Conserto. Deverá ser usada quando há a necessidade de enviar uma mercadoria ou bem para conserto ou reparo.
    
11. 10 - Remessa em Demonstração: Será usada para Notas Fiscais de Remessa em Demonstração. Deverá ser usada apara enviar um produto pra avaliação do cliente.
    
12. 11 - Remessa em Consignação: Será usada para Notas Fiscais de Remessa em Consignação. Deverá ser usada para enviar mercadorias de uma empresa para outra empresa que fará a venda.
    
13. 12 - Entrega Venda Futura: Você utilizará para Notas Fiscais de Entrega de Venda já realizada como Venda Futura, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.  Será tilizada para realizar apenas a entrega da mercadoria, podendo ser quantidades parciais ou totais.
14. 13 - Compra Produtor Rural: Será usada para Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural. Deverá ser usada quando recebida uma nota não fiscal de um produtor rural e seja necessário informar ao Sefaz a operação e origem da compra.
    
15. 14 - Venda Estoque Futuro: Essa opção será usada quando ocorre a venda da mercadoria, porém o cliente não irá realizar a retirada da mercadoria, sendo acordado que a entrega da mesma se realizará em etapas ou em um unico envio, quando solicitado pelo cliente. A mercadoria permanece em estoque, até que o cliente solicite a entrega.
    
16. 15 - Cupom Fiscal Referenciado: Deverá ser usada para Notas Fiscais onde o Cupom Fiscal já foi emitido, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal. Normalmente usado, quando o cupom é emitido de forma física e o cliente solicita uma nota fiscal eletrônica do mesmo.
17. 16 - Retorno Remessa: Deverá ser utilizada para Notas Fiscais de Retorno de Remessa (operações 9, 10 e 11 informadas acima), quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
18. 17 - Outras Notas - Demais: Será usada para Notas Fiscais não informadas anteriormente.
    
19. 18 - Remessa - Outros: Deverá ser usada para Notas Fiscais de Remessa, quando selecionada essa opção no momento da emissão da nota, o sistema habilitará um modal onde você fará o referenciamento de outra Nota Fiscal.
20. 99 - Venda: Será usada para Notas Fiscais de Venda.
    
3. Nome: Informará o nome escolhido para o Tipo Documento criado.
   
4. Empresa: Informará a empresa que utilizará o Tipo Documento cadastrado.
   
5. Operação Fiscal: Informará a Operação Fiscal que levará para a Nota Fiscal que utilizar o Tipo Documento.
   
6. Serie: Quando informado, o Sistema vai utilizar essa série para gerar a Nota Fiscal.
   
7. Finalidade Emissão NF-e: Utilizada para informar a Finalidade da Nota Fiscal:
   
1. 1 - Normal: Utilizado para Nota Fiscal Normal de venda.
2. 2 - Complementar: Utilizado para Nota Fiscal Complementar. 
   
3. 3 - Ajuste: Utilizado para Nota Fiscal de Ajuste (de Impostos).
4. 4 - Devolução de Mercadoria: Utilizado para Nota Fiscal de Devolução.
8. Valor Seguro D.I.: Quando selecionado, ao gerar Nota Fiscal a partir do cadastro de Declaração de Importação, o valor de seguro zera no cabeçalho da nota e rateia no valor unitário dos itens.
   
9. Tipo Consumidor: Informará o Tipo Consumidor:
   
1. Normal: Que usará o Produto/Mercadoria/Item para revenda.
   
2. Consumidor Final: Que utilizará o Produto/Mercadoria/Item para consumo próprio.
10. Tipo Sped Permitido: Informe os códigos de (tipo item) do cadastro de produtos permitidos na digitação na Nota Fiscal, deverão ser separados por ponto e vírgula, o Tipo Sped definirá qual o tipo de produto, matéria prima, mercadoria para revenda ou material de uso e consumo por exemplo.
    
1. Ex: 04;03;05 
   
11. Pedido Transferência: Atualizar status do pedido para nota fiscal gerada por transferência.
    
12. Importar Pedido: Ao marcar será habilitado um modal na tela de lançamento da Nota Fiscal onde você selecionará os Pedidos desejados, assim como os itens desses pedidos para efetuar o Faturamento.
13. Importar Pedido Fat. Direto:  Ao marcar será habilitado um modal na tela de lançamento da Nota Fiscal onde você selecionará os Pedidos Diretos desejados, assim como os itens desses Pedidos Diretos para efetuar o Faturamento.
14. Importar Projeto:  Ao marcar será habilitado um modal na tela de lançamento da Nota Fiscal onde você selecionará o Projeto desejado, assim como os itens desses Projeto para efetuar o Faturamento.
15. Considerar Sug. Compra:  Quando marcado, as Notas Fiscais lançadas com esse Tipo de Documento serão considerados nas telas de Sugestão de Compra. Quando deixado desmarcado, na tela de Estoque|Consulta : Consulta Sugestão de Compra será desconsiderado as vendas vinculadas ao tipo de documento.
16. Validar Valor Mínimo: Se marcado validará o valor mínimo dos itens, de acordo com informado no cadastro do Produto.
    
17. Atualizar data Emissão: Quando marcado, será atualizado a data de emissão para a data atual, ao faturar o documento fiscal.
    
18. Adicionar Número Série: Quando marcado, o Sistema vai permitir fazer o cadastro de novos números de série.
    
19. Integração WMS: Quando esta opção estiver marcada após o faturamento, deverá gerar o XML para o FTP conforme configuração informada acima.
    
20. Obrigatório Projeto: Quando marcado, será obrigatório informar um projeto no documento fiscal.
    

1. Deduzir Total Projeto: Quando marcado, será deduzido o valor do documento fiscal, do totalizador Total Faturado do Projeto.
   
2. Estoque Terceiro: Quando marcado, ao processar a Nota o Sistema irá gerar uma transferência de estoque automática se informado o destino estoque de terceiros.
   
3. Habilitar Anexos: Quando marcado, irá habilitar a aba anexos, dentro do lançamento da nota fiscal.
   
4. Gerar Contra Nota: Utilizado para gerar contra nota nas ações do cadastro de Pesagem de Veículos (Compras).
   
5. Vincular Valor Acréscimo: Quando desmarcado, o valor de acréscimo da nota vinculada não será carregado para a nova Nota Fiscal.
   
6. Vincular Equipamento Cliente: Quando marcado, será vinculado o equipamento ao Cadastro do Cliente na aba Equipamentos.
   
7. Gerar Financeiro Difal: Quando marcada esta opção, será gerado um contas à pagar do valor do Difal.
   
8. Gerar OS Assit. Equipamento: Será validado no menu de Ações, botão Gerar Ordem de Serviço, onde será gerado a OS inserindo o item na aba Equipamentos e também para configuração da Operação Fiscal no campo Gerar Ordem de Serviço.
   
9. Desconsiderar Saldo: Quando marcado esta opção, não será controlado o saldo no processo de importação de documentos já vinculados.
   
10. Gerar Comissão Venda: Quando marcado, será aberto um wizard listando as notas de venda para ser aplicado um % de comissão ser cobrado sobre o faturamento, gerando um lançamento fiscal de serviço.
    

Após o preenchimento dessas informações, basta clicar em . Com isso o registro poderá ser utilizado na emissão de Notas Fiscais.

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