Aplicativo ERPM8 - Expenses

Aplicativo ERPM8 - Expenses

Aplicativo ERPM8 -  Expenses

O Aplicativo ERP M8 - Expenses visa auxiliar no controle de gastos com viagens. Com o app, poderá gerar relatórios de viagem, cadastrar despesas, anexar arquivos ou tirar fotos de comprovantes.

Onde encontrar

Para localizar o app, basta pesquisar por “ERPM8 Expenses”, ou acessar pelo link: 
Disponível para IOS e Android.

Como funciona

Para que o app funcione, será necessário que o usuário tenha acesso ao módulo “Expenses” do M8. Funciona de forma online, futuramente poderá ser transformado em offline-first - assim como o app de vendas. No módulo, será possível cadastrar motivos de viagem, categorias de despesas, relatórios e despesas, enquanto o app tem foco em cadastrar relatórios e despesas. 

O App funcionará como complemento do módulo, onde poderá gerar relatórios e despesas a partir do cadastro de categoria e de motivo no M8. Além disso, o usuário deverá estar marcado com a flag “Integração Mobile” (Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Usuários).

Relatórios


  • Essa tela listará todos os relatórios conforme o filtro pré-configurado: Hoje, Ontem, Essa semana, Este mês, Mês anterior, Este ano, Ano anterior.
  • Também poderá pesquisar relatórios , que nos leva para outra tela de busca.
    • A pesquisa deve ser feita pelo código ou pelo nome do relatório

  • Nessa tela temos um botão de adicionar, que nos traz duas opções: “Novo relatório” e “Nova despesa”.

Novo relatório





Para cadastrar um novo relatório, precisará informar:
  1. Cliente (cadastrado no M8): Deverá vincular um cliente que está relacionado a essa despesa.
  2. Motivo da viagem (cadastrado no M8): Poderá selecionar motivo de viagem previamente cadastrado.
  3. Projeto: Caso tenha algum projeto que deseja vincular a esse relatório, poderá fazer neste campo, somente irá mostrar o projeto na pesquisa se houver um cliente atribuído.
  4. Nome do relatório: Poderá definir um nome para o relatório.
  5. Data início: Data de início da viagem.
  6. Data Fim: Data que definirá o final da viagem.
  7. Valor adiantamento: Esse campo será preenchido conforme é informado o valor do Adiantamento. Não tem vinculo com Aprovação de adiantamento ou lançamentos de Adiantamento de Fornecedores. É um campo informativo.
  8. Descrição: Poderá inserir alguma descrição adicional que seja relevante sobre o lançamento.

Nova despesa

Para cadastrar nova despesa pelo APP terá dois caminhos: 1 Pela tela inicial - “Nova despesa” e 2 Por dentro de um relatório, clicando no botão de Adicionar.
Ao utilizar a tela 1, será obrigatório informar um relatório associado, já pelo 2 o relatório já vem selecionado e não pode ser alterado.
A seguir imagens explicativas do processo:

1- tela inicial - “Nova despesa”




  1. Selecione um relatório: Será obrigatório inserir um relatório para vincular a essa despesa.
  2. Tipo de despesa: Permitirá selecionar entre os tipos de despesa cadastrados no M8.
  3. Nome da despesa: Poderá definir um nome para a despesa
  4. Fazer Upload de arquivo: Permitirá que o usuário insira um arquivo vinculado a essa despesa, que podem ser tiradas foto na hora, ou arquivos já existentes no dispositivo.
  5. Data: Data atual do lançamento da despesa, precisa estar dentro da data início e data fim do relatório​.
  6. Valor: Deverá informar o valor da despesa.
  7. Fornecedor: Poderá vincular um fornecedor para essa despesa.
  8. Descrição: Poderá inserir alguma descrição adicional que seja relevante sobre o lançamento.
2 Por dentro de um relatório



  1. Selecione um relatório: O relatório já vem selecionado e não pode ser alterado.
  2. Tipo de despesa: Permitirá selecionar entre os tipos de despesa cadastrados no M8.
  3. Nome da despesa: Poderá definir um nome para a despesa
  4. Fazer upload de arquivo: Permitirá que o usuário insira um arquivo vinculado a essa despesa, podem ser tiradas foto na hora, ou selecionados arquivos já existentes no dispositivo.
  5. Data: Data atual do lançamento da despesa, precisa estar dentro da data início e data fim do relatório​.
  6. Valor: Deverá informar o valor da despesa.
  7. Fornecedor: Poderá vincular um fornecedor para essa despesa.
  8. Descrição: Poderá inserir alguma descrição adicional que seja relevante sobre o lançamento.

Ver relatório

  • Quando clicamos em um relatório, somos levados a uma tela onde podemos ver as despesas associadas ao relatório e também detalhes sobre.
  • Aqui temos acesso a todo valor gasto com o relatório, além de vermos também os anexos.
  • Quando um relatório está com status aberto, aparece no canto superior direito uma opção para finalizar o relatório. Essa opção não pode ser desfeita.

Despesas

  • Lista todas as despesas cadastradas pelo usuário, independente do relatório.
  • As despesas estão agrupadas por data.
  • Ao clicar em uma despesa, podemos ver detalhes sobre a mesma e também seus respectivos acessos



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